SVB Wealth
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de SVB Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de SVB Wealth Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 315 k Vender
1,364
-26
-2% -USD 6.34 k 0.02% 301
2026
Q2 		USD 338 k Mantener
1,390
– – 0.02% 311
2026
Q1 		USD 302 k Vender
1,390
-110
-7% -USD 24.6 k 0.02% 320
2025
Q4 		USD 318 k Mantener
1,500
– – 0.02% 324
2025
Q3 		USD 313 k Comprar
1,500
+385
+35% +USD 78.7 k 0.02% 349
2025
Q2 		USD 217 k Comprar
+1,115
Nuevas +USD 206 k 0.01% 402
2025
Q1 		– Vender
-2,802
Cerradas -USD 555 k – 1789
2024
Q4 		USD 555 k Comprar
+2,802
Nuevas +USD 575 k 0.01% 406
2024
Q3 		– Vender
-3,220
Cerradas -USD 588 k – 588
2024
Q2 		USD 588 k Vender
3,220
-2,587
-45% -USD 478 k 0.01% 400
2024
Q1 		USD 1.11 M Vender
5,807
-1,759
-23% -USD 317 k 0.02% 325
2023
Q4 		USD 1.36 M Comprar
7,566
+2,183
+41% +USD 356 k 0.03% 296
2023
Q3 		USD 859 k Vender
5,383
-1,149
-18% -USD 192 k 0.02% 340
2023
Q2 		USD 1.08 M Vender
6,532
-3,269
-33% -USD 515 k 0.02% 331
2023
Q1 		USD 1.56 M Comprar
9,801
+203
+2% +USD 33.6 k 0.02% 314
2022
Q4 		USD 1.52 M Comprar
9,598
+6,148
+178% +USD 979 k 0.02% 317
2022
Q3 		USD 495 k Vender
3,450
-325
-9% -USD 51.6 k 0.01% 536
2022
Q2 		USD 566 k Vender
3,775
-2,307
-38% -USD 378 k 0.01% 419
2022
Q1 		USD 1.07 M Vender
6,082
-5,548
-48% -USD 965 k 0.01% 313
2021
Q4 		USD 2.08 M Vender
11,630
-13,680
-54% -USD 2.43 M 0.03% 217
2021
Q3 		USD 4.28 M Vender
25,310
-3,490
-12% -USD 597 k 0.06% 176
2021
Q2 		USD 5 M Comprar
28,800
+11,012
+62% +USD 1.91 M 0.06% 171
2021
Q1 		USD 2.95 M Comprar
17,788
+15,339
+626% +USD 2.42 M 0.04% 206
2020
Q4 		USD 348 k Comprar
+2,449
Nuevas +USD 316 k 0.01% 573
2020
Q3 		– Vender
-1,083
Cerradas -USD 115 k – 763
2020
Q2 		USD 115 k Vender
1,083
-92
-8% -USD 9.23 k ﹤0.01% 569
2020
Q1 		USD 104 k Vender
1,175
-7,711
-87% -USD 935 k ﹤0.01% 495
2019
Q4 		USD 1.22 M Comprar
8,886
+6,223
+234% +USD 824 k 0.02% 274
2019
Q3 		USD 343 k Comprar
2,663
+295
+12% +USD 37.8 k 0.01% 422
2019
Q2 		USD 309 k Comprar
+2,368
Nuevas +USD 308 k 0.01% 438

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SVB Wealth en VBR: resumen de T3 2026

SVB Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 1.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.34 k, y conservó 1,364 acciones valuadas en USD 315 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #301.

SVB Wealth reportó por primera vez una posición en VBR en T2 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5 M en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 1,286 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T3 2026, SVB Wealth tenía 1,364 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 315 k.
  • SVB Wealth vendió 26 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 6.34 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.02% de la cartera de SVB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 301.
  • SVB Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de SVB Wealth en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 5 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 1,286 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SVB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.