SVA Wealth Management
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de SVA Wealth Management Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de SVA Wealth Management Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q4 		USD 14.5 M Vender
342,936
-4,668
-1% -USD 186 k 1.26% 10
2020
Q3 		USD 13.2 M Vender
347,604
-8,868
-2% -USD 327 k 1.31% 11
2020
Q2 		USD 12 M Comprar
356,472
+54
+0% +USD 1.66 k 1.28% 12
2020
Q1 		USD 9.31 M Vender
356,418
-2,046
-0.6% -USD 61.3 k 1.07% 13
2019
Q4 		USD 10.9 M Vender
358,464
-2,832
-0.8% -USD 81.8 k 1% 15
2019
Q3 		USD 10 M Vender
361,296
-5,328
-1% -USD 148 k 0.98% 15
2019
Q2 		USD 10 M Vender
366,624
-1,788
-0.5% -USD 47.8 k 0.98% 14
2019
Q1 		USD 9.6 M Vender
368,412
-22,902
-6% -USD 565 k 0.93% 18
2018
Q4 		USD 8.76 M Vender
391,314
-15,864
-4% -USD 384 k 0.99% 18
2018
Q3 		USD 10.9 M Vender
407,178
-756
-0.2% -USD 19.8 k 1.11% 14
2018
Q2 		USD 10.2 M Vender
407,934
-32,598
-7% -USD 799 k 1.1% 15
2018
Q1 		USD 9.7 M Comprar
440,532
+13,452
+3% +USD 328 k 1.2% 15
2017
Q4 		USD 10 M Vender
427,080
-13,452
-3% -USD 309 k 1.17% 17
2017
Q3 		USD 9.7 M Vender
440,532
-13,098
-3% -USD 285 k 1.2% 15
2017
Q2 		USD 9.6 M Vender
453,630
-3,318
-0.7% -USD 69.5 k 1.24% 14
2017
Q1 		USD 9.26 M Vender
456,948
-22,686
-5% -USD 448 k 1.26% 14
2016
Q4 		USD 8.91 M Vender
479,634
-318
-0.1% -USD 5.88 k 1.33% 14
2016
Q3 		USD 8.98 M Comprar
479,952
+23,232
+5% +USD 432 k 1.4% 13
2016
Q2 		USD 8.16 M Vender
456,720
-9,912
-2% -USD 176 k 1.32% 16
2016
Q1 		USD 8.28 M Vender
466,632
-10,548
-2% -USD 177 k 1.37% 14
2015
Q4 		USD 8.46 M Vender
477,180
-13,188
-3% -USD 236 k 1.46% 15
2015
Q3 		USD 8.2 M Vender
490,368
-2,310
-0.5% -USD 40.9 k 1.53% 13
2015
Q2 		USD 8.79 M Vender
492,678
-774
-0.2% -USD 14.1 k 1.62% 9
2015
Q1 		USD 8.6 M Vender
493,452
-8,958
-2% -USD 159 k 1.57% 9
2014
Q4 		USD 8.74 M Comprar
502,410
+2,520
+0.5% +USD 42.8 k 3.17% 4
2014
Q3 		USD 8.3 M Vender
499,890
-17,946
-3% -USD 299 k 3.54% 4
2014
Q2 		USD 8.54 M Comprar
517,836
+1,428
+0.3% +USD 22.6 k 3.65% 3
2014
Q1 		USD 8.05 M Comprar
516,408
+6,636
+1% +USD 103 k 3.8% 3
2013
Q4 		USD 7.91 M Comprar
+509,772
Nuevas +USD 7.53 M 4.72% 2

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SVA Wealth Management en VUG: resumen de T4 2020

SVA Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 1.3% durante T4 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 186 k, y conservó 342,936 acciones valuadas en USD 14.5 M. La posición representa 1.26% de la cartera y ocupa el puesto #10.

SVA Wealth Management reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2020, 1,356 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T4 2020, SVA Wealth Management tenía 342,936 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 14.5 M.
  • SVA Wealth Management vendió 4,668 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2020, por un valor estimado de USD 186 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 1.26% de la cartera de SVA Wealth Management en T4 2020 y fue su posición número 10.
  • SVA Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2020, 1,356 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SVA Wealth Management correspondiente a T4 2020, presentado el 4 feb 2021.