SVA Wealth Management
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de SVA Wealth Management Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de SVA Wealth Management Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q4 		USD 10.9 M Vender
210,884
-4,488
-2% -USD 217 k 0.95% 19
2020
Q3 		USD 9.49 M Vender
215,372
-5,376
-2% -USD 234 k 0.94% 21
2020
Q2 		USD 9.05 M Vender
220,748
-17,996
-8% -USD 689 k 0.97% 21
2020
Q1 		USD 7.86 M Comprar
238,744
+9,860
+4% +USD 408 k 0.9% 18
2019
Q4 		USD 10.2 M Comprar
228,884
+1,692
+0.7% +USD 72.7 k 0.93% 19
2019
Q3 		USD 9.5 M Vender
227,192
-1,836
-0.8% -USD 76.7 k 0.93% 17
2019
Q2 		USD 9.6 M Vender
229,028
-5,096
-2% -USD 209 k 0.94% 17
2019
Q1 		USD 9.41 M Vender
234,124
-6,932
-3% -USD 267 k 0.91% 20
2018
Q4 		USD 8.33 M Comprar
241,056
+24,476
+11% +USD 919 k 0.94% 19
2018
Q3 		USD 8.89 M Comprar
216,580
+2,284
+1% +USD 93.2 k 0.9% 22
2018
Q2 		USD 8.44 M Vender
214,296
-11,380
-5% -USD 447 k 0.91% 22
2018
Q1 		USD 8.29 M Comprar
225,676
+6,640
+3% +USD 261 k 1.02% 20
2017
Q4 		USD 8.48 M Vender
219,036
-6,640
-3% -USD 251 k 0.99% 23
2017
Q3 		USD 8.29 M Comprar
225,676
+476
+0.2% +USD 17.2 k 1.02% 20
2017
Q2 		USD 8.02 M Comprar
225,200
+4,200
+2% +USD 148 k 1.04% 22
2017
Q1 		USD 7.69 M Vender
221,000
-3,508
-2% -USD 121 k 1.04% 22
2016
Q4 		USD 7.39 M Vender
224,508
-36
-0% -USD 1.16 k 1.1% 25
2016
Q3 		USD 7.27 M Vender
224,544
-8,584
-4% -USD 275 k 1.13% 22
2016
Q2 		USD 7.2 M Vender
233,128
-536
-0.2% -USD 16.4 k 1.16% 21
2016
Q1 		USD 7.08 M Comprar
233,664
+792
+0.3% +USD 22.4 k 1.17% 22
2015
Q4 		USD 6.99 M Vender
232,872
-4,120
-2% -USD 126 k 1.21% 21
2015
Q3 		USD 6.91 M Comprar
236,992
+4,532
+2% +USD 141 k 1.29% 17
2015
Q2 		USD 7.41 M Comprar
232,460
+2,172
+0.9% +USD 70.5 k 1.36% 14
2015
Q1 		USD 7.64 M Comprar
230,288
+45,828
+25% +USD 1.44 M 1.39% 14
2014
Q4 		USD 5.7 M Vender
184,460
-912
-0.5% -USD 27.5 k 2.07% 15
2014
Q3 		USD 5.44 M Comprar
185,372
+68
+0% +USD 2.02 k 2.32% 13
2014
Q2 		USD 5.5 M Vender
185,304
-72,016
-28% -USD 2.06 M 2.35% 12
2014
Q1 		USD 7.31 M Vender
257,320
-4,664
-2% -USD 129 k 3.45% 6
2013
Q4 		USD 7.21 M Comprar
+261,984
Nuevas +USD 6.98 M 4.3% 4

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SVA Wealth Management en VO: resumen de T4 2020

SVA Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 2.1% durante T4 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 217 k, y conservó 210,884 acciones valuadas en USD 10.9 M. La posición representa 0.95% de la cartera y ocupa el puesto #19.

SVA Wealth Management reportó por primera vez una posición en VO en T4 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2020, 1,221 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T4 2020, SVA Wealth Management tenía 210,884 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 10.9 M.
  • SVA Wealth Management vendió 4,488 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2020, por un valor estimado de USD 217 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.95% de la cartera de SVA Wealth Management en T4 2020 y fue su posición número 19.
  • SVA Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2020, 1,221 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SVA Wealth Management correspondiente a T4 2020, presentado el 4 feb 2021.