SVA Wealth Management
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de SVA Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de SVA Wealth Management Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q4 		USD 8.07 M Vender
30,145
-578
-2% -USD 140 k 0.7% 27
2020
Q3 		USD 6.6 M Comprar
30,723
+27
+0.1% +USD 5.7 k 0.65% 35
2020
Q2 		USD 6.13 M Vender
30,696
-133
-0.4% -USD 24 k 0.65% 31
2020
Q1 		USD 4.63 M Vender
30,829
-1,846
-6% -USD 343 k 0.53% 41
2019
Q4 		USD 6.49 M Vender
32,675
-49
-0.1% -USD 9.3 k 0.6% 38
2019
Q3 		USD 5.96 M Comprar
32,724
+93
+0.3% +USD 17.3 k 0.58% 39
2019
Q2 		USD 6.08 M Vender
32,631
-666
-2% -USD 121 k 0.6% 36
2019
Q1 		USD 5.98 M Vender
33,297
-634
-2% -USD 109 k 0.58% 41
2018
Q4 		USD 5.11 M Vender
33,931
-925
-3% -USD 153 k 0.57% 43
2018
Q3 		USD 6.53 M Vender
34,856
-302
-0.9% -USD 55.5 k 0.66% 42
2018
Q2 		USD 6.18 M Vender
35,158
-2,005
-5% -USD 344 k 0.67% 41
2018
Q1 		USD 5.67 M Comprar
37,163
+1,363
+4% +USD 225 k 0.7% 43
2017
Q4 		USD 5.76 M Vender
35,800
-1,363
-4% -USD 214 k 0.68% 43
2017
Q3 		USD 5.67 M Comprar
37,163
+52
+0.1% +USD 7.64 k 0.7% 43
2017
Q2 		USD 5.41 M Vender
37,111
-502
-1% -USD 71.9 k 0.7% 43
2017
Q1 		USD 5.29 M Vender
37,613
-2,702
-7% -USD 374 k 0.72% 41
2016
Q4 		USD 5.37 M Vender
40,315
-709
-2% -USD 92.7 k 0.8% 38
2016
Q3 		USD 5.41 M Vender
41,024
-1,397
-3% -USD 182 k 0.84% 37
2016
Q2 		USD 5.26 M Vender
42,421
-1,390
-3% -USD 169 k 0.85% 34
2016
Q1 		USD 5.21 M Comprar
43,811
+477
+1% +USD 53.1 k 0.86% 35
2015
Q4 		USD 5.26 M Vender
43,334
-702
-2% -USD 86.6 k 0.91% 31
2015
Q3 		USD 5.19 M Vender
44,036
-504
-1% -USD 65.2 k 0.97% 29
2015
Q2 		USD 5.98 M Vender
44,540
-342
-0.8% -USD 46.1 k 1.1% 25
2015
Q1 		USD 5.92 M Vender
44,882
-638
-1% -USD 82.6 k 1.08% 27
2014
Q4 		USD 5.73 M Comprar
45,520
+605
+1% +USD 74.3 k 2.08% 14
2014
Q3 		USD 5.41 M Vender
44,915
-304
-0.7% -USD 37.7 k 2.3% 14
2014
Q2 		USD 5.76 M Comprar
45,219
+100
+0.2% +USD 12.1 k 2.46% 11
2014
Q1 		USD 5.6 M Vender
45,119
-185
-0.4% -USD 22.9 k 2.65% 9
2013
Q4 		USD 5.54 M Comprar
+45,304
Nuevas +USD 5.35 M 3.31% 7

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.8 mil M 32.97% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Balasa Dinverno & Foltz
Balasa Dinverno & Foltz AUM de USD 1584 M 17.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SVA Wealth Management en VBK: resumen de T4 2020

SVA Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 1.9% durante T4 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 140 k, y conservó 30,145 acciones valuadas en USD 8.07 M. La posición representa 0.7% de la cartera y ocupa el puesto #27.

SVA Wealth Management reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2020, 723 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T4 2020, SVA Wealth Management tenía 30,145 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 8.07 M.
  • SVA Wealth Management vendió 578 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2020, por un valor estimado de USD 140 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.7% de la cartera de SVA Wealth Management en T4 2020 y fue su posición número 27.
  • SVA Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2020, 723 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SVA Wealth Management correspondiente a T4 2020, presentado el 4 feb 2021.