SVA Wealth Management
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de SVA Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de SVA Wealth Management Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q4 		USD 11.6 M Vender
522,316
-51,752
-9% -USD 1.03 M 1.01% 16
2020
Q3 		USD 9.8 M Vender
574,068
-4,704
-0.8% -USD 81 k 0.97% 18
2020
Q2 		USD 9.45 M Vender
578,772
-24,956
-4% -USD 374 k 1.01% 19
2020
Q1 		USD 7.78 M Comprar
603,728
+57,756
+11% +USD 982 k 0.89% 21
2019
Q4 		USD 10.3 M Comprar
545,972
+11,148
+2% +USD 202 k 0.95% 17
2019
Q3 		USD 9.32 M Comprar
534,824
+688
+0.1% +USD 12.1 k 0.91% 19
2019
Q2 		USD 9.5 M Vender
534,136
-21,256
-4% -USD 376 k 0.94% 18
2019
Q1 		USD 9.7 M Vender
555,392
-183,272
-25% -USD 3.14 M 0.94% 17
2018
Q4 		USD 11.2 M Comprar
738,664
+25,284
+4% +USD 427 k 1.26% 12
2018
Q3 		USD 13.6 M Vender
713,380
-118,672
-14% -USD 2.26 M 1.38% 12
2018
Q2 		USD 15.3 M Vender
832,052
-25,084
-3% -USD 454 k 1.65% 9
2018
Q1 		USD 14.4 M Comprar
857,136
+1,912
+0.2% +USD 33.7 k 1.78% 8
2017
Q4 		USD 14.9 M Vender
855,224
-1,912
-0.2% -USD 32.7 k 1.75% 8
2017
Q3 		USD 14.4 M Vender
857,136
-4,300
-0.5% -USD 69.1 k 1.78% 8
2017
Q2 		USD 13.8 M Comprar
861,436
+3,072
+0.4% +USD 48.5 k 1.78% 8
2017
Q1 		USD 13.5 M Vender
858,364
-21,068
-2% -USD 330 k 1.83% 8
2016
Q4 		USD 13.5 M Vender
879,432
-14,260
-2% -USD 210 k 2.01% 6
2016
Q3 		USD 12.9 M Vender
893,692
-369,404
-29% -USD 5.24 M 2% 6
2016
Q2 		USD 17.1 M Comprar
1,263,096
+14,520
+1% +USD 193 k 2.76% 5
2016
Q1 		USD 16.2 M Comprar
1,248,576
+132,532
+12% +USD 1.61 M 2.69% 5
2015
Q4 		USD 14.5 M Comprar
1,116,044
+58,840
+6% +USD 785 k 2.51% 4
2015
Q3 		USD 13.4 M Comprar
1,057,204
+66,436
+7% +USD 915 k 2.5% 4
2015
Q2 		USD 14.2 M Comprar
990,768
+64,328
+7% +USD 932 k 2.62% 3
2015
Q1 		USD 13.3 M Comprar
926,440
+366,792
+66% +USD 5.12 M 2.43% 3
2014
Q4 		USD 7.71 M Comprar
559,648
+26,312
+5% +USD 349 k 2.8% 7
2014
Q3 		USD 6.85 M Comprar
533,336
+20,760
+4% +USD 277 k 2.92% 7
2014
Q2 		USD 7.02 M Vender
512,576
-5,148
-1% -USD 67.9 k 3% 7
2014
Q1 		USD 6.94 M Comprar
517,724
+281,444
+119% +USD 3.72 M 3.28% 8
2013
Q4 		USD 3.1 M Comprar
+236,280
Nuevas +USD 2.97 M 1.85% 13

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de USD 20.6 mil M 13.65% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 57.8 mil M 72.53% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Management Professionals
Financial Management Professionals Austin, Texas AUM de USD 1061 M 13.82% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SVA Wealth Management en SCHA: resumen de T4 2020

SVA Wealth Management redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 9% durante T4 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.03 M, y conservó 522,316 acciones valuadas en USD 11.6 M. La posición representa 1.01% de la cartera y ocupa el puesto #16.

SVA Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.1 M en T2 2016. Al cierre de T4 2020, 749 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T4 2020, SVA Wealth Management tenía 522,316 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 11.6 M.
  • SVA Wealth Management vendió 51,752 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2020, por un valor estimado de USD 1.03 M.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 1.01% de la cartera de SVA Wealth Management en T4 2020 y fue su posición número 16.
  • SVA Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de SVA Wealth Management en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 17.1 M en T2 2016.
  • Al cierre de T4 2020, 749 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SVA Wealth Management correspondiente a T4 2020, presentado el 4 feb 2021.