Sutton Wealth Advisors
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de Sutton Wealth Advisors Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sutton Wealth Advisors Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 44.7 k Comprar
546
+21
+4% +USD 1.73 k 0.02% 239
2023
Q2 		USD 42.5 k Vender
525
-5
-0.9% -USD 385 0.02% 245
2023
Q1 		USD 38 k Vender
530
-30
-5% -USD 2.18 k 0.02% 231
2022
Q4 		USD 36.7 k Comprar
560
+154
+38% +USD 9.9 k 0.01% 482
2022
Q3 		USD 26.1 k Vender
406
-15
-4% -USD 1.17 k 0.01% 574
2022
Q2 		USD 34.7 k Mantener
421
– – 0.01% 488
2022
Q1 		USD 40.5 k Comprar
421
+12
+3% +USD 1.04 k 0.01% 473
2021
Q4 		USD 35.1 k Comprar
409
+32
+8% +USD 2.67 k 0.01% 522
2021
Q3 		USD 31.1 k Comprar
377
+2
+0.5% +USD 172 0.01% 544
2021
Q2 		USD 31.2 k Mantener
375
– – 0.01% 560
2021
Q1 		USD 26.9 k Comprar
375
+9
+2% +USD 604 0.01% 588
2020
Q4 		USD 23.7 k Comprar
366
+20
+6% +USD 1.21 k 0.01% 562
2020
Q3 		USD 19.1 k Mantener
346
– – 0.01% 561
2020
Q2 		USD 17.9 k Vender
346
-530
-61% -USD 26 k 0.01% 569
2020
Q1 		USD 40.1 k Comprar
876
+673
+332% +USD 49.7 k 0.03% 311
2019
Q4 		USD 16.6 k Mantener
203
– – 0.01% 673
2019
Q3 		USD 18.4 k Mantener
203
– – 0.01% 610
2019
Q2 		USD 16.6 k Mantener
203
– – 0.01% 637
2019
Q1 		USD 15.8 k Mantener
203
– – 0.01% 657
2018
Q4 		USD 14.1 k Comprar
203
+15
+8% +USD 1.02 k 0.01% 649
2018
Q3 		USD 12.1 k Vender
188
-190
-50% -USD 12.3 k 0.01% 750
2018
Q2 		USD 23.7 k Vender
378
-177
-32% -USD 9.9 k 0.02% 535
2018
Q1 		USD 30.2 k Comprar
555
+181
+48% +USD 10.2 k 0.02% 411
2017
Q4 		USD 23.8 k Vender
374
-7
-2% -USD 470 0.02% 495
2017
Q3 		USD 26.8 k Mantener
381
– – 0.02% 445
2017
Q2 		USD 28.5 k Comprar
381
+7
+2% +USD 512 0.02% 420
2017
Q1 		USD 26.5 k Vender
374
-9
-2% -USD 607 0.02% 408
2016
Q4 		USD 25.6 k Vender
383
-297
-44% -USD 19.7 k 0.02% 417
2016
Q3 		USD 50.8 k Comprar
680
+312
+85% +USD 23.9 k 0.05% 257
2016
Q2 		USD 28 k Mantener
368
– – 0.03% 347
2016
Q1 		USD 25.5 k Comprar
+368
Nuevas +USD 23.7 k 0.02% 373

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sutton Wealth Advisors en WELL: resumen de T3 2023

Sutton Wealth Advisors aumentó su participación en Welltower (WELL) en 4% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 1.73 k y elevar la posición a 546 acciones con un valor de USD 44.7 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #239.

Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en WELL en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 50.8 k en T3 2016. Al cierre de T3 2023, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors tenía 546 acciones de Welltower con un valor de USD 44.7 k.
  • Sutton Wealth Advisors compró 21 acciones de Welltower en T3 2023, por un monto estimado de USD 1.73 k.
  • Welltower representó 0.02% de la cartera de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 239.
  • Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Welltower en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sutton Wealth Advisors en Welltower alcanzó su máximo de USD 50.8 k en T3 2016.
  • Al cierre de T3 2023, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.