Sutton Wealth Advisors
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de Sutton Wealth Advisors iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sutton Wealth Advisors Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 340 k Mantener
3,311
– – 0.17% 79
2023
Q2 		USD 353 k Vender
3,311
-9
-0.3% -USD 962 0.17% 77
2023
Q1 		USD 358 k Mantener
3,320
– – 0.19% 74
2022
Q4 		USD 350 k Mantener
3,320
– – 0.13% 118
2022
Q3 		USD 341 k Comprar
3,320
+405
+14% +USD 43.1 k 0.14% 114
2022
Q2 		USD 310 k Vender
2,915
-195
-6% -USD 20.8 k 0.12% 121
2022
Q1 		USD 341 k Vender
3,110
-978
-24% -USD 110 k 0.12% 123
2021
Q4 		USD 475 k Vender
4,088
-916
-18% -USD 106 k 0.16% 93
2021
Q3 		USD 581 k Vender
5,004
-9
-0.2% -USD 1.06 k 0.21% 78
2021
Q2 		USD 588 k Vender
5,013
-44
-0.9% -USD 5.14 k 0.21% 82
2021
Q1 		USD 587 k Vender
5,057
-15
-0.3% -USD 1.75 k 0.23% 73
2020
Q4 		USD 594 k Comprar
5,072
+304
+6% +USD 35.3 k 0.25% 70
2020
Q3 		USD 553 k Mantener
4,768
– – 0.27% 65
2020
Q2 		USD 550 k Mantener
4,768
– – 0.29% 59
2020
Q1 		USD 539 k Comprar
4,768
+211
+5% +USD 24.1 k 0.34% 53
2019
Q4 		USD 519 k Mantener
4,557
– – 0.27% 65
2019
Q3 		USD 520 k Comprar
4,557
+88
+2% +USD 10 k 0.29% 54
2019
Q2 		USD 505 k Vender
4,469
-90
-2% -USD 10.1 k 0.29% 59
2019
Q1 		USD 507 k Mantener
4,559
– – 0.3% 56
2018
Q4 		USD 497 k Vender
4,559
-625
-12% -USD 67.3 k 0.32% 58
2018
Q3 		USD 560 k Vender
5,184
-368
-7% -USD 40 k 0.37% 47
2018
Q2 		USD 605 k Vender
5,552
-426
-7% -USD 46.2 k 0.42% 39
2018
Q1 		USD 651 k Vender
5,978
-315
-5% -USD 34.4 k 0.47% 36
2017
Q4 		USD 697 k Mantener
6,293
– – 0.51% 34
2017
Q3 		USD 698 k Comprar
6,293
+71
+1% +USD 7.88 k 0.53% 33
2017
Q2 		USD 685 k Comprar
6,222
+209
+3% +USD 23 k 0.54% 32
2017
Q1 		USD 655 k Comprar
6,013
+181
+3% +USD 19.6 k 0.55% 31
2016
Q4 		USD 631 k Comprar
5,832
+505
+9% +USD 55.3 k 0.56% 29
2016
Q3 		USD 601 k Comprar
5,327
+343
+7% +USD 38.9 k 0.55% 32
2016
Q2 		USD 568 k Mantener
4,984
– – 0.54% 29
2016
Q1 		USD 556 k Comprar
+4,984
Nuevas +USD 555 k 0.53% 30

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sutton Wealth Advisors en MUB: resumen de T3 2023

Sutton Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en T3 2023, con 3,311 acciones por un valor de USD 340 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #79.

Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MUB en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 698 k en T3 2017. Al cierre de T3 2023, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors tenía 3,311 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 340 k.
  • Sutton Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares National Muni Bond ETF en T3 2023.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 0.17% de la cartera de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 79.
  • Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sutton Wealth Advisors en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 698 k en T3 2017.
  • Al cierre de T3 2023, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.