Sutton Wealth Advisors
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de Sutton Wealth Advisors iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sutton Wealth Advisors Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 5.43 M Comprar
78,343
+882
+1% +USD 64.3 k 2.67% 7
2023
Q2 		USD 5.66 M Comprar
77,461
+1,425
+2% +USD 99.1 k 2.74% 6
2023
Q1 		USD 5.32 M Comprar
76,036
+2,733
+4% +USD 193 k 2.84% 7
2022
Q4 		USD 4.94 M Comprar
73,303
+6,980
+11% +USD 471 k 1.88% 11
2022
Q3 		USD 4.12 M Comprar
66,323
+1,724
+3% +USD 119 k 1.68% 13
2022
Q2 		USD 4.18 M Comprar
64,599
+4,972
+8% +USD 354 k 1.66% 13
2022
Q1 		USD 4.65 M Comprar
59,627
+4,664
+8% +USD 359 k 1.6% 13
2021
Q4 		USD 4.56 M Comprar
54,963
+3,536
+7% +USD 290 k 1.52% 14
2021
Q3 		USD 4.02 M Comprar
51,427
+363
+0.7% +USD 29.1 k 1.48% 13
2021
Q2 		USD 4.05 M Comprar
51,064
+71
+0.1% +USD 5.51 k 1.48% 14
2021
Q1 		USD 3.77 M Comprar
50,993
+647
+1% +USD 46.8 k 1.48% 14
2020
Q4 		USD 3.45 M Comprar
50,346
+1,170
+2% +USD 74.5 k 1.46% 14
2020
Q3 		USD 2.82 M Comprar
49,176
+128
+0.3% +USD 7.29 k 1.37% 17
2020
Q2 		USD 2.63 M Comprar
49,048
+1,135
+2% +USD 56.9 k 1.38% 16
2020
Q1 		USD 2.07 M Comprar
47,913
+5,323
+12% +USD 293 k 1.3% 15
2019
Q4 		USD 2.54 M Vender
42,590
-83
-0.2% -USD 4.76 k 1.3% 14
2019
Q3 		USD 2.39 M Vender
42,673
-2,093
-5% -USD 117 k 1.33% 14
2019
Q2 		USD 2.5 M Vender
44,766
-1,131
-2% -USD 62 k 1.44% 14
2019
Q1 		USD 2.48 M Vender
45,897
-457
-1% -USD 23.7 k 1.45% 13
2018
Q4 		USD 2.15 M Vender
46,354
-1,986
-4% -USD 100 k 1.39% 13
2018
Q3 		USD 2.66 M Comprar
48,340
+1,764
+4% +USD 96.7 k 1.75% 9
2018
Q2 		USD 2.47 M Vender
46,576
-332
-0.7% -USD 17.5 k 1.72% 8
2018
Q1 		USD 2.42 M Comprar
46,908
+32
+0.1% +USD 1.69 k 1.73% 8
2017
Q4 		USD 2.44 M Comprar
46,876
+1,472
+3% +USD 74.7 k 1.79% 7
2017
Q3 		USD 2.24 M Comprar
45,404
+692
+2% +USD 33.4 k 1.71% 8
2017
Q2 		USD 2.15 M Comprar
44,712
+1,424
+3% +USD 67.5 k 1.7% 8
2017
Q1 		USD 2.03 M Comprar
43,288
+272
+0.6% +USD 12.6 k 1.7% 8
2016
Q4 		USD 1.92 M Vender
43,016
-308
-0.7% -USD 13.5 k 1.72% 10
2016
Q3 		USD 1.89 M Comprar
43,324
+712
+2% +USD 30.9 k 1.72% 9
2016
Q2 		USD 1.79 M Comprar
42,612
+996
+2% +USD 41.1 k 1.69% 10
2016
Q1 		USD 1.7 M Comprar
+41,616
Nuevas +USD 1.58 M 1.61% 10

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sutton Wealth Advisors en IWR: resumen de T3 2023

Sutton Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 1.1% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 64.3 k y elevar la posición a 78,343 acciones con un valor de USD 5.43 M. La posición representa 2.67% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWR en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.66 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 1,142 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors tenía 78,343 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 5.43 M.
  • Sutton Wealth Advisors compró 882 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 64.3 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 2.67% de la cartera de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 7.
  • Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sutton Wealth Advisors en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.66 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2023, 1,142 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.