Sutton Wealth Advisors
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de Sutton Wealth Advisors iShares Russell 1000 ETF IWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sutton Wealth Advisors Detalles de la acción IWB Actividad de fondos de IWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 7.21 M Vender
30,697
-283
-0.9% -USD 69.3 k 3.55% 5
2023
Q2 		USD 7.55 M Vender
30,980
-434
-1% -USD 100 k 3.66% 5
2023
Q1 		USD 7.08 M Vender
31,414
-626
-2% -USD 138 k 3.78% 5
2022
Q4 		USD 6.75 M Vender
32,040
-211
-0.7% -USD 44.7 k 2.57% 7
2022
Q3 		USD 6.36 M Vender
32,251
-1,052
-3% -USD 231 k 2.59% 4
2022
Q2 		USD 6.92 M Mantener
33,303
– – 2.75% 3
2022
Q1 		USD 8.33 M Vender
33,303
-360
-1% -USD 88.9 k 2.87% 3
2021
Q4 		USD 8.9 M Vender
33,663
-628
-2% -USD 162 k 2.97% 3
2021
Q3 		USD 8.29 M Vender
34,291
-184
-0.5% -USD 45.7 k 3.06% 3
2021
Q2 		USD 8.35 M Vender
34,475
-354
-1% -USD 83.4 k 3.05% 3
2021
Q1 		USD 7.8 M Vender
34,829
-459
-1% -USD 100 k 3.07% 3
2020
Q4 		USD 7.48 M Vender
35,288
-115
-0.3% -USD 23 k 3.17% 3
2020
Q3 		USD 6.63 M Comprar
35,403
+301
+0.9% +USD 55.6 k 3.21% 3
2020
Q2 		USD 6.03 M Vender
35,102
-137
-0.4% -USD 22.2 k 3.15% 3
2020
Q1 		USD 4.99 M Vender
35,239
-202
-0.6% -USD 34.1 k 3.14% 4
2019
Q4 		USD 6.32 M Vender
35,441
-13
-0% -USD 2.22 k 3.24% 4
2019
Q3 		USD 5.83 M Vender
35,454
-44
-0.1% -USD 7.22 k 3.26% 4
2019
Q2 		USD 5.78 M Vender
35,498
-153
-0.4% -USD 24.5 k 3.32% 4
2019
Q1 		USD 5.61 M Comprar
35,651
+331
+0.9% +USD 50 k 3.27% 4
2018
Q4 		USD 4.9 M Comprar
35,320
+12,040
+52% +USD 1.8 M 3.16% 4
2018
Q3 		USD 3.76 M Comprar
23,280
+2,046
+10% +USD 325 k 2.47% 5
2018
Q2 		USD 3.23 M Mantener
21,234
– – 2.25% 6
2018
Q1 		USD 3.12 M Comprar
21,234
+32
+0.2% +USD 4.86 k 2.23% 6
2017
Q4 		USD 3.15 M Vender
21,202
-1,100
-5% -USD 159 k 2.31% 6
2017
Q3 		USD 3.12 M Mantener
22,302
– – 2.38% 6
2017
Q2 		USD 3.02 M Vender
22,302
-182
-0.8% -USD 24.3 k 2.39% 7
2017
Q1 		USD 2.95 M Vender
22,484
-35
-0.2% -USD 4.53 k 2.47% 6
2016
Q4 		USD 2.8 M Comprar
22,519
+950
+4% +USD 116 k 2.51% 6
2016
Q3 		USD 2.6 M Vender
21,569
-424
-2% -USD 51 k 2.37% 6
2016
Q2 		USD 2.57 M Comprar
21,993
+120
+0.5% +USD 13.8 k 2.43% 6
2016
Q1 		USD 2.5 M Comprar
+21,873
Nuevas +USD 2.36 M 2.37% 5

Otros fondos que tienen IWB en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sutton Wealth Advisors en IWB: resumen de T3 2023

Sutton Wealth Advisors redujo su participación en iShares Russell 1000 ETF (IWB) en 0.91% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 69.3 k, y conservó 30,697 acciones valuadas en USD 7.21 M. La posición representa 3.55% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWB en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.9 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 1,094 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWB.

  • Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors tenía 30,697 acciones de iShares Russell 1000 ETF con un valor de USD 7.21 M.
  • Sutton Wealth Advisors vendió 283 acciones de iShares Russell 1000 ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 69.3 k.
  • iShares Russell 1000 ETF representó 3.55% de la cartera de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 5.
  • Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sutton Wealth Advisors en iShares Russell 1000 ETF alcanzó su máximo de USD 8.9 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 1,094 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.