de Surience Private Wealth iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Surience Private Wealth Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 10.5 M	Vender	37,942 -615	-2%	-USD 181 k	10.12%	3
2026 Q2	USD 11.6 M	Comprar	38,557 +17,787	+86%	+USD 5 M	10.19%	1
2026 Q1	USD 5.15 M	Vender	20,770 -15,795	-43%	-USD 4.07 M	5.53%	4
2025 Q4	USD 9 M	Vender	36,565 -21,517	-37%	-USD 5.29 M	9.66%	2
2025 Q3	USD 14.1 M	Comprar	+58,082	Nuevas	+USD 13.3 M	12.85%	1
2025 Q2	–	Vender	-25,234	Cerradas	-USD 5.03 M	–	38
2025 Q1	USD 5.03 M	Comprar	25,234 +5,807	+30%	+USD 1.26 M	8.75%	3
2024 Q4	USD 4.29 M	Vender	19,427 -30,927	-61%	-USD 7.05 M	5.54%	10
2024 Q3	USD 11.1 M	Comprar	50,354 +24,222	+93%	+USD 5.18 M	11.37%	4
2024 Q2	USD 5.3 M	Vender	26,132 -19,998	-43%	-USD 4.04 M	6.82%	2
2024 Q1	USD 9.7 M	Comprar	46,130 +16,469	+56%	+USD 3.29 M	9.19%	3
2023 Q4	USD 5.95 M	Comprar	+29,661	Nuevas	+USD 5.31 M	6.05%	4
2023 Q3	–	Vender	-3,405	Cerradas	-USD 638 k	–	27
2023 Q2	USD 638 k	Comprar	3,405 +825	+32%	+USD 147 k	0.91%	17
2023 Q1	USD 460 k	Vender	2,580 -41,817	-94%	-USD 7.7 M	0.68%	16
2022 Q4	USD 7.74 M	Comprar	44,397 +41,817	+1,621%	+USD 7.44 M	10.27%	3
2022 Q3	USD 425 k	Mantener	2,580	–	–	1.09%	12
2022 Q2	USD 437 k	Vender	2,580 -24,789	-91%	-USD 4.57 M	0.66%	10
2022 Q1	USD 5.62 M	Comprar	27,369 +25,915	+1,782%	+USD 5.29 M	4.91%	8
2021 Q4	USD 323 k	Comprar	+1,454	Nuevas	+USD 329 k	0.26%	22

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York AUM de USD 3572 M 26.78% Rendimiento estimado a 1 año

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Parkside Investments Deerfield, Illinois AUM de USD 879 M 20.03% Rendimiento estimado a 1 año

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio AUM de USD 1386 M 15.59% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California AUM de USD 4068 M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

OFS Enterprise Kearney, Nebraska AUM de USD 382 M

Edge Wealth Management New York AUM de USD 666 M 17.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Surience Private Wealth en IWM: resumen de T3 2026

Surience Private Wealth redujo su participación en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en 1.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 181 k, y conservó 37,942 acciones valuadas en USD 10.5 M. La posición representa 10.12% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Surience Private Wealth reportó por primera vez una posición en IWM en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.1 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 665 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

Al cierre de T3 2026, Surience Private Wealth tenía 37,942 acciones de iShares Russell 2000 ETF con un valor de USD 10.5 M.
Surience Private Wealth vendió 615 acciones de iShares Russell 2000 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 181 k.
iShares Russell 2000 ETF representó 10.12% de la cartera de Surience Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 3.
Surience Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Surience Private Wealth en iShares Russell 2000 ETF alcanzó su máximo de USD 14.1 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 665 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Surience Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.