Surevest
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de Surevest Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Surevest Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 67 k Comprar
494
+3
+0.6% +USD 446 0.02% 176
2022
Q2 		USD 70 k Vender
491
-76
-13% -USD 11.6 k 0.02% 186
2022
Q1 		USD 92 k Comprar
567
+80
+16% +USD 12.9 k 0.02% 161
2021
Q4 		USD 84 k Comprar
+487
Nuevas +USD 80.3 k 0.02% 156
2020
Q2 		– Vender
-2,314
Cerradas -USD 239 k – 102
2020
Q1 		USD 239 k Vender
2,314
-548
-19% -USD 65.4 k 0.13% 92
2019
Q4 		USD 357 k Vender
2,862
-429
-13% -USD 51.9 k 0.15% 112
2019
Q3 		USD 394 k Vender
3,291
-396
-11% -USD 46.7 k 0.19% 106
2019
Q2 		USD 425 k Vender
3,687
-722
-16% -USD 81 k 0.22% 107
2019
Q1 		USD 483 k Vender
4,409
-324
-7% -USD 34.2 k 0.3% 94
2018
Q4 		USD 464 k Comprar
+4,733
Nuevas +USD 494 k 0.37% 57

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Surevest en VIG: resumen de T3 2022

Surevest aumentó su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 0.61% durante T3 2022, al comprar aproximadamente USD 446 y elevar la posición a 494 acciones con un valor de USD 67 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #176.

Surevest reportó por primera vez una posición en VIG en T4 2018 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 483 k en T1 2019. Al cierre de T3 2022, 1,645 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T3 2022, Surevest tenía 494 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 67 k.
  • Surevest compró 3 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2022, por un monto estimado de USD 446.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.02% de la cartera de Surevest en T3 2022 y fue su posición número 176.
  • Surevest reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • La posición de Surevest en Vanguard Dividend Appreciation ETF alcanzó su máximo de USD 483 k en T1 2019.
  • Al cierre de T3 2022, 1,645 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Surevest correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.