Surevest
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de Surevest Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Surevest Detalles de la acción SCHO Actividad de fondos de SCHO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 360 k Vender
14,902
-3,410
-19% -USD 83.4 k 0.1% 116
2022
Q2 		USD 450 k Vender
18,312
-1,008
-5% -USD 24.8 k 0.12% 113
2022
Q1 		USD 479 k Vender
19,320
-84,136
-81% -USD 2.11 M 0.12% 115
2021
Q4 		USD 2.63 M Vender
103,456
-2,614
-2% -USD 66.6 k 0.62% 67
2021
Q3 		USD 2.72 M Comprar
106,070
+3,416
+3% +USD 87.5 k 0.69% 65
2021
Q2 		USD 2.63 M Comprar
102,654
+2,490
+2% +USD 63.9 k 0.69% 67
2021
Q1 		USD 2.57 M Vender
100,164
-2,650
-3% -USD 68 k 0.78% 65
2020
Q4 		USD 2.64 M Comprar
102,814
+4,570
+5% +USD 118 k 0.88% 61
2020
Q3 		USD 2.53 M Comprar
98,244
+8,666
+10% +USD 223 k 0.99% 56
2020
Q2 		USD 2.31 M Comprar
89,578
+6,288
+8% +USD 162 k 1.02% 58
2020
Q1 		USD 2.15 M Comprar
83,290
+72,916
+703% +USD 1.86 M 1.17% 57
2019
Q4 		USD 262 k Comprar
+10,374
Nuevas +USD 262 k 0.11% 127

Otros fondos que tienen SCHO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
Morningstar Investment Management
Morningstar Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 1622 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Surevest en SCHO: resumen de T3 2022

Surevest redujo su participación en Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) en 19% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 83.4 k, y conservó 14,902 acciones valuadas en USD 360 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #116.

Surevest reportó por primera vez una posición en SCHO en T4 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.72 M en T3 2021. Al cierre de T3 2022, 526 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHO.

  • Al cierre de T3 2022, Surevest tenía 14,902 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF con un valor de USD 360 k.
  • Surevest vendió 3,410 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 83.4 k.
  • Schwab Short-Term US Treasury ETF representó 0.1% de la cartera de Surevest en T3 2022 y fue su posición número 116.
  • Surevest reportó por primera vez una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Surevest en Schwab Short-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 2.72 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2022, 526 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Short-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Surevest correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.