Sunrise Financial Services
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de Sunrise Financial Services iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sunrise Financial Services Detalles de la acción ESML Actividad de fondos de ESML
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 17.8 k Mantener
342
– – 0.01% 183
2026
Q2 		USD 19.1 k Mantener
342
– – 0.01% 182
2026
Q1 		USD 16.1 k Vender
342
-3,292
-91% -USD 160 k 0.01% 191
2025
Q4 		USD 167 k Comprar
+3,634
Nuevas +USD 166 k 0.13% 55

Otros fondos que tienen ESML en su cartera

Vontobel Holding
Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de USD 27.7 mil M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Regatta Capital Group
Regatta Capital Group El Segundo, California AUM de USD 791 M 15.21% Rendimiento estimado a 1 año
Stanich Group
Stanich Group Montauk, New York AUM de USD 207 M 17.01% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Bluestem Financial Advisors
Bluestem Financial Advisors Champaign, Illinois AUM de USD 286 M 7.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sunrise Financial Services en ESML: resumen de T3 2026

Sunrise Financial Services mantuvo sin cambios su posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) en T3 2026, con 342 acciones por un valor de USD 17.8 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #183.

Sunrise Financial Services reportó por primera vez una posición en ESML en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 167 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESML.

  • Al cierre de T3 2026, Sunrise Financial Services tenía 342 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF con un valor de USD 17.8 k.
  • Sunrise Financial Services mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T3 2026.
  • iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF representó 0.01% de la cartera de Sunrise Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 183.
  • Sunrise Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sunrise Financial Services en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 167 k en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sunrise Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.