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de Sun Financial Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sun Financial Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.36 M Comprar
239,789
+11,791
+5% +USD 388 k 3.9% 3
2026
Q1 		USD 7.52 M Comprar
227,998
+8,006
+4% +USD 249 k 3.77% 2
2025
Q4 		USD 6.51 M Comprar
+219,992
Nuevas +USD 6.43 M 3.63% 3

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sun Financial en SCHV: resumen de T2 2026

Sun Financial aumentó su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 5.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 388 k y elevar la posición a 239,789 acciones con un valor de USD 8.36 M. La posición representa 3.9% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Sun Financial reportó por primera vez una posición en SCHV en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 996 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

  • Al cierre de T2 2026, Sun Financial tenía 239,789 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 8.36 M.
  • Sun Financial compró 11,791 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 388 k.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representó 3.9% de la cartera de Sun Financial en T2 2026 y fue su posición número 3.
  • Sun Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 996 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sun Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.