de Sun Financial Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sun Financial Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 246 k	Comprar	6,841 +13	+0.2%	+USD 447	0.11%	149
2026 Q1	USD 236 k	Vender	6,828 -80	-1%	-USD 2.55 k	0.12%	153
2025 Q4	USD 208 k	Comprar	+6,908	Nuevas	+USD 206 k	0.12%	154

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sun Financial en SCHM: resumen de T2 2026

Sun Financial aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.19% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 447 y elevar la posición a 6,841 acciones con un valor de USD 246 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #149.

Sun Financial reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T2 2026, Sun Financial tenía 6,841 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 246 k.
Sun Financial compró 13 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 447.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.11% de la cartera de Sun Financial en T2 2026 y fue su posición número 149.
Sun Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sun Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.