de Summit Wealth Partners Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 313 k	Comprar	6,196 +987	+19%	+USD 49.6 k	0.04%	222
2026 Q1	USD 260 k	Comprar	+5,209	Nuevas	+USD 263 k	0.04%	234

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en VTEB: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 19% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 49.6 k y elevar la posición a 6,196 acciones con un valor de USD 313 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #222.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VTEB en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,411 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 6,196 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 313 k.
Summit Wealth Partners compró 987 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 49.6 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.04% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 222.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T1 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,411 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.