Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 759 k Comprar
3,206
+223
+7% +USD 51.2 k 0.11% 136
2026
Q1 		USD 642 k Comprar
+2,983
Nuevas +USD 665 k 0.1% 135
2025
Q4 		– Vender
-6,252
Cerradas -USD 1.35 M – 223
2025
Q3 		USD 1.35 M Mantener
6,252
– – 0.24% 70
2025
Q2 		USD 1.28 M Mantener
6,252
– – 0.24% 70
2025
Q1 		USD 1.21 M Vender
6,252
-40
-0.6% -USD 7.95 k 0.25% 69
2024
Q4 		USD 1.23 M Comprar
6,292
+2
+0% +USD 399 0.25% 69
2024
Q3 		USD 1.25 M Vender
6,290
-664
-10% -USD 126 k 0.24% 77
2024
Q2 		USD 1.27 M Vender
6,954
-8
-0.1% -USD 1.44 k 0.26% 71
2024
Q1 		USD 1.27 M Mantener
6,962
– – 0.27% 67
2023
Q4 		USD 1.19 M Vender
6,962
-1,032
-13% -USD 166 k 0.28% 62
2023
Q3 		USD 1.24 M Comprar
7,994
+2
+0% +USD 324 0.32% 56
2023
Q2 		USD 1.3 M Mantener
7,992
– – 0.33% 52
2023
Q1 		USD 1.23 M Comprar
7,992
+5
+0.1% +USD 766 0.32% 54
2022
Q4 		USD 1.21 M Comprar
7,987
+6
+0.1% +USD 894 0.32% 55
2022
Q3 		USD 1.08 M Comprar
7,981
+5
+0.1% +USD 744 0.3% 54
2022
Q2 		USD 1.14 M Comprar
7,976
+417
+6% +USD 63.5 k 0.31% 50
2022
Q1 		USD 1.23 M Comprar
7,559
+4
+0.1% +USD 645 0.28% 49
2021
Q4 		USD 1.3 M Comprar
7,555
+34
+0.5% +USD 5.6 k 0.28% 50
2021
Q3 		USD 1.16 M Vender
7,521
-150
-2% -USD 23.9 k 0.27% 49
2021
Q2 		USD 1.19 M Comprar
7,671
+1,372
+22% +USD 211 k 0.28% 51
2021
Q1 		USD 926 k Comprar
6,299
+45
+0.7% +USD 6.4 k 0.24% 55
2020
Q4 		USD 883 k Comprar
6,254
+10
+0.2% +USD 1.36 k 0.24% 61
2020
Q3 		USD 803 k Comprar
6,244
+23
+0.4% +USD 2.89 k 0.24% 65
2020
Q2 		USD 729 k Mantener
6,221
– – 0.24% 68
2020
Q1 		USD 643 k Comprar
6,221
+5
+0.1% +USD 597 0.26% 54
2019
Q4 		USD 775 k Comprar
+6,216
Nuevas +USD 752 k 0.27% 55

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de USD 215 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en VIG: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 7.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 51.2 k y elevar la posición a 3,206 acciones con un valor de USD 759 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #136.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VIG en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.35 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 2,607 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 3,206 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 759 k.
  • Summit Wealth Partners compró 223 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 51.2 k.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.11% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 136.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en Vanguard Dividend Appreciation ETF alcanzó su máximo de USD 1.35 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,607 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.