de Summit Wealth Partners Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June UJUN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción UJUN Actividad de fondos de UJUN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q2	–	Vender	-30,511	Cerradas	-USD 841 k	–	191
2023 Q1	USD 841 k	Vender	30,511 -8,993	-23%	-USD 245 k	0.22%	76
2022 Q4	USD 1.06 M	Vender	39,504 -1,683	-4%	-USD 45.2 k	0.28%	59
2022 Q3	USD 1.07 M	Comprar	41,187 +1,523	+4%	+USD 41.5 k	0.3%	55
2022 Q2	USD 1.05 M	Comprar	+39,664	Nuevas	+USD 1.1 M	0.28%	51

Otros fondos que tienen UJUN en su cartera

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Trek Financial Scottsdale, Arizona AUM de USD 2159 M 42.56% Rendimiento estimado a 1 año

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Berger Financial Group Plymouth, Minnesota AUM de USD 1959 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Comprehensive Financial Consultants Institutional Bloomington, Indiana AUM de USD 371 M 19.45% Rendimiento estimado a 1 año

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de USD 922 M 10.87% Rendimiento estimado a 1 año

Cypress Wealth Services Palm Desert, California AUM de USD 848 M 19.63% Rendimiento estimado a 1 año

Castle Rock Wealth Management Walnut Creek, California AUM de USD 531 M 31.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en UJUN: resumen de T2 2023

Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June (UJUN) en T2 2023, liquidando una posición de 30,511 acciones por un valor estimado de USD 841 k.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en UJUN en T2 2022 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T3 2022. Al cierre de T2 2023, 40 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UJUN.

Summit Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Summit Wealth Partners vendió 30,511 acciones de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June en T2 2023, por un valor estimado de USD 841 k.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June en T2 2022 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Summit Wealth Partners en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T3 2022.
Al cierre de T2 2023, 40 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2023, presentado el 11 sep 2024.