de Summit Wealth Partners Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April UAPR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción UAPR Actividad de fondos de UAPR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q2	–	Vender	-17,952	Cerradas	-USD 448 k	–	190
2023 Q1	USD 448 k	Vender	17,952 -7,511	-29%	-USD 187 k	0.12%	115
2022 Q4	USD 632 k	Vender	25,463 -1,226	-5%	-USD 30.4 k	0.17%	91
2022 Q3	USD 647 k	Comprar	26,689 +940	+4%	+USD 23.5 k	0.18%	73
2022 Q2	USD 632 k	Comprar	+25,749	Nuevas	+USD 654 k	0.17%	73

Otros fondos que tienen UAPR en su cartera

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

MAM

Milestone Asset Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 631 M 19.95% Rendimiento estimado a 1 año

Soltis Investment Advisors St. George, Utah AUM de USD 1797 M 27.41% Rendimiento estimado a 1 año

HCM

Hudson Capital Management Ramsey, New Jersey AUM de USD 405 M 15.3% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia AUM de USD 2041 M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

RPg Family Wealth Advisory Burlington, Massachusetts AUM de USD 600 M 36.53% Rendimiento estimado a 1 año

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en UAPR: resumen de T2 2023

Summit Wealth Partners cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April (UAPR) en T2 2023, liquidando una posición de 17,952 acciones por un valor estimado de USD 448 k.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en UAPR en T2 2022 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 647 k en T3 2022. Al cierre de T2 2023, 54 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UAPR.

Summit Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Summit Wealth Partners vendió 17,952 acciones de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April en T2 2023, por un valor estimado de USD 448 k.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April en T2 2022 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Summit Wealth Partners en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April alcanzó su máximo de USD 647 k en T3 2022.
Al cierre de T2 2023, 54 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2023, presentado el 11 sep 2024.