Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 541 k Comprar
5,078
+479
+10% +USD 51 k 0.08% 169
2026
Q1 		USD 490 k Comprar
4,599
+637
+16% +USD 68.2 k 0.08% 164
2025
Q4 		USD 423 k Comprar
3,962
+13
+0.3% +USD 1.38 k 0.08% 138
2025
Q3 		USD 422 k Comprar
3,949
+525
+15% +USD 56.1 k 0.08% 147
2025
Q2 		USD 364 k Comprar
3,424
+9
+0.3% +USD 951 0.07% 159
2025
Q1 		USD 361 k Comprar
3,415
+6
+0.2% +USD 634 0.07% 155
2024
Q4 		USD 360 k Comprar
3,409
+11
+0.3% +USD 1.16 k 0.07% 148
2024
Q3 		USD 361 k Comprar
3,398
+14
+0.4% +USD 1.48 k 0.07% 174
2024
Q2 		USD 354 k Comprar
3,384
+18
+0.5% +USD 1.88 k 0.07% 161
2024
Q1 		USD 353 k Vender
3,366
-180
-5% -USD 18.9 k 0.08% 157
2023
Q4 		USD 374 k Vender
3,546
-2,570
-42% -USD 267 k 0.09% 141
2023
Q3 		USD 629 k Vender
6,116
-842
-12% -USD 87.3 k 0.16% 89
2023
Q2 		USD 724 k Comprar
6,958
+28
+0.4% +USD 2.91 k 0.18% 84
2023
Q1 		USD 725 k Comprar
6,930
+20
+0.3% +USD 2.09 k 0.19% 86
2022
Q4 		USD 721 k Vender
6,910
-1,060
-13% -USD 110 k 0.19% 78
2022
Q3 		USD 818 k Comprar
7,970
+18
+0.2% +USD 1.88 k 0.23% 65
2022
Q2 		USD 832 k Comprar
+7,952
Nuevas +USD 827 k 0.22% 61

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en SUB: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 51 k y elevar la posición a 5,078 acciones con un valor de USD 541 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #169.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SUB en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 832 k en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 5,078 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 541 k.
  • Summit Wealth Partners compró 479 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 51 k.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.08% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 169.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 832 k en T2 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.