Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF REGL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción REGL Actividad de fondos de REGL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.7 M Vender
29,470
-1,658
-5% -USD 148 k 0.38% 61
2026
Q1 		USD 2.69 M Vender
31,128
-3,344
-10% -USD 297 k 0.43% 55
2025
Q4 		USD 2.9 M Vender
34,472
-2,462
-7% -USD 207 k 0.54% 43
2025
Q3 		USD 3.15 M Vender
36,934
-2,461
-6% -USD 207 k 0.57% 42
2025
Q2 		USD 3.21 M Vender
39,395
-12,341
-24% -USD 984 k 0.61% 41
2025
Q1 		USD 4.17 M Vender
51,736
-4,151
-7% -USD 338 k 0.85% 28
2024
Q4 		USD 4.51 M Vender
55,887
-6,166
-10% -USD 514 k 0.93% 26
2024
Q3 		USD 5.07 M Vender
62,053
-5,836
-9% -USD 459 k 0.98% 23
2024
Q2 		USD 5 M Vender
67,889
-17,438
-20% -USD 1.32 M 1.04% 22
2024
Q1 		USD 6.7 M Vender
85,327
-10,019
-11% -USD 741 k 1.43% 19
2023
Q4 		USD 7.01 M Vender
95,346
-10,211
-10% -USD 699 k 1.63% 19
2023
Q3 		USD 7.04 M Comprar
105,557
+3,130
+3% +USD 219 k 1.8% 17
2023
Q2 		USD 7.2 M Vender
102,427
-618
-0.6% -USD 42.9 k 1.8% 16
2023
Q1 		USD 7.29 M Vender
103,045
-4,901
-5% -USD 357 k 1.87% 16
2022
Q4 		USD 7.72 M Comprar
107,946
+1,628
+2% +USD 115 k 2.05% 15
2022
Q3 		USD 6.85 M Vender
106,318
-2,876
-3% -USD 202 k 1.93% 17
2022
Q2 		USD 7.37 M Vender
109,194
-11,361
-9% -USD 797 k 1.97% 16
2022
Q1 		USD 8.71 M Vender
120,555
-3,630
-3% -USD 259 k 1.97% 17
2021
Q4 		USD 9.16 M Comprar
124,185
+3,791
+3% +USD 272 k 1.96% 18
2021
Q3 		USD 8.16 M Comprar
120,394
+6,562
+6% +USD 465 k 1.93% 18
2021
Q2 		USD 8.12 M Comprar
113,832
+2,472
+2% +USD 179 k 1.94% 18
2021
Q1 		USD 7.76 M Comprar
111,360
+7,371
+7% +USD 490 k 1.99% 19
2020
Q4 		USD 6.54 M Comprar
103,989
+10,092
+11% +USD 598 k 1.78% 20
2020
Q3 		USD 4.98 M Vender
93,897
-5,484
-6% -USD 298 k 1.5% 22
2020
Q2 		USD 5.23 M Vender
99,381
-9,054
-8% -USD 453 k 1.69% 20
2020
Q1 		USD 4.88 M Comprar
108,435
+959
+0.9% +USD 53 k 1.99% 19
2019
Q4 		USD 6.47 M Comprar
+107,476
Nuevas +USD 6.34 M 2.24% 18

Otros fondos que tienen REGL en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en REGL: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) en 5.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 148 k, y conservó 29,470 acciones valuadas en USD 2.7 M. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #61.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en REGL en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.16 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 242 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en REGL.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 29,470 acciones de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF con un valor de USD 2.7 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 1,658 acciones de ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 148 k.
  • ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF representó 0.38% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 61.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF alcanzó su máximo de USD 9.16 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 242 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.