Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.83 M Comprar
14,767
+21
+0.1% +USD 6.52 k 0.69% 40
2026
Q1 		USD 4.34 M Comprar
14,746
+10,400
+239% +USD 3.16 M 0.69% 41
2025
Q4 		USD 1.4 M Comprar
4,346
+1
+0% +USD 310 0.26% 68
2025
Q3 		USD 1.37 M Comprar
4,345
+1
+0% +USD 297 0.25% 69
2025
Q2 		USD 1.26 M Vender
4,344
-320
-7% -USD 81.7 k 0.24% 71
2025
Q1 		USD 1.14 M Comprar
4,664
+53
+1% +USD 13.5 k 0.23% 71
2024
Q4 		USD 1.11 M Vender
4,611
-1,012
-18% -USD 236 k 0.23% 77
2024
Q3 		USD 1.19 M Comprar
5,623
+297
+6% +USD 62.6 k 0.23% 82
2024
Q2 		USD 1.08 M Comprar
5,326
+2
+0% +USD 391 0.22% 79
2024
Q1 		USD 1.07 M Comprar
5,324
+1
+0% +USD 180 0.23% 75
2023
Q4 		USD 905 k Vender
5,323
-1,901
-26% -USD 288 k 0.21% 76
2023
Q3 		USD 1.05 M Comprar
7,224
+323
+5% +USD 48.4 k 0.27% 58
2023
Q2 		USD 1 M Vender
6,901
-33
-0.5% -USD 4.54 k 0.25% 62
2023
Q1 		USD 904 k Comprar
6,934
+2,033
+41% +USD 279 k 0.23% 71
2022
Q4 		USD 657 k Comprar
4,901
+7
+0.1% +USD 887 0.17% 86
2022
Q3 		USD 511 k Mantener
4,894
– – 0.14% 85
2022
Q2 		USD 551 k Comprar
4,894
+3,100
+173% +USD 384 k 0.15% 86
2022
Q1 		USD 245 k Mantener
1,794
– – 0.06% 148
2021
Q4 		USD 284 k Comprar
1,794
+105
+6% +USD 17.2 k 0.06% 135
2021
Q3 		USD 276 k Comprar
1,689
+15
+0.9% +USD 2.35 k 0.07% 127
2021
Q2 		USD 260 k Mantener
1,674
– – 0.06% 137
2021
Q1 		USD 255 k Comprar
1,674
+12
+0.7% +USD 1.73 k 0.07% 134
2020
Q4 		USD 211 k Comprar
+1,662
Nuevas +USD 186 k 0.06% 138
2020
Q1 		– Vender
-1,812
Cerradas -USD 253 k – 118
2019
Q4 		USD 253 k Comprar
+1,812
Nuevas +USD 232 k 0.09% 101

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en JPM: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 0.14% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.52 k y elevar la posición a 14,767 acciones con un valor de USD 4.83 M. La posición representa 0.69% de la cartera y ocupa el puesto #40.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 5,165 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 14,767 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 4.83 M.
  • Summit Wealth Partners compró 21 acciones de JPMorgan Chase en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.52 k.
  • JPMorgan Chase representó 0.69% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 40.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 5,165 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.