Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 34 M Comprar
45,451
+2,101
+5% +USD 1.53 M 4.85% 1
2026
Q1 		USD 28.3 M Comprar
43,350
+1,701
+4% +USD 1.16 M 4.48% 1
2025
Q4 		USD 28.5 M Comprar
41,649
+2,179
+6% +USD 1.48 M 5.27% 1
2025
Q3 		USD 26.4 M Comprar
39,470
+3,691
+10% +USD 2.38 M 4.77% 1
2025
Q2 		USD 22.2 M Comprar
35,779
+17,506
+96% +USD 10.1 M 4.24% 5
2025
Q1 		USD 10.3 M Comprar
18,273
+4,319
+31% +USD 2.55 M 2.08% 13
2024
Q4 		USD 8.21 M Vender
13,954
-3,563
-20% -USD 2.11 M 1.69% 19
2024
Q3 		USD 10.1 M Comprar
17,517
+1,262
+8% +USD 702 k 1.95% 14
2024
Q2 		USD 8.9 M Comprar
16,255
+3,973
+32% +USD 2.09 M 1.85% 15
2024
Q1 		USD 6.46 M Comprar
12,282
+5,296
+76% +USD 2.65 M 1.38% 20
2023
Q4 		USD 3.34 M Comprar
6,986
+215
+3% +USD 96.2 k 0.77% 33
2023
Q3 		USD 2.91 M Comprar
6,771
+1,883
+39% +USD 842 k 0.74% 32
2023
Q2 		USD 2.18 M Vender
4,888
-55
-1% -USD 23.2 k 0.55% 38
2023
Q1 		USD 2.03 M Comprar
4,943
+144
+3% +USD 57.7 k 0.52% 38
2022
Q4 		USD 1.84 M Vender
4,799
-79
-2% -USD 30.5 k 0.49% 40
2022
Q3 		USD 1.75 M Vender
4,878
-586
-11% -USD 234 k 0.49% 38
2022
Q2 		USD 2.07 M Vender
5,464
-1,397
-20% -USD 575 k 0.55% 35
2022
Q1 		USD 3.11 M Vender
6,861
-973
-12% -USD 435 k 0.7% 30
2021
Q4 		USD 3.74 M Comprar
7,834
+109
+1% +USD 50.2 k 0.8% 29
2021
Q3 		USD 3.33 M Vender
7,725
-190
-2% -USD 84.2 k 0.79% 28
2021
Q2 		USD 3.4 M Vender
7,915
-494
-6% -USD 207 k 0.81% 29
2021
Q1 		USD 3.35 M Vender
8,409
-800
-9% -USD 310 k 0.86% 28
2020
Q4 		USD 3.46 M Comprar
9,209
+239
+3% +USD 85.1 k 0.94% 27
2020
Q3 		USD 3.01 M Vender
8,970
-1,329
-13% -USD 442 k 0.91% 26
2020
Q2 		USD 3.19 M Comprar
10,299
+6,894
+202% +USD 2.02 M 1.03% 27
2020
Q1 		USD 880 k Comprar
3,405
+2,300
+208% +USD 705 k 0.36% 45
2019
Q4 		USD 357 k Comprar
+1,105
Nuevas +USD 342 k 0.12% 81

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IVV: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 4.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.53 M y elevar la posición a 45,451 acciones con un valor de USD 34 M. La posición representa 4.85% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 45,451 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 34 M.
  • Summit Wealth Partners compró 2,101 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.53 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 4.85% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 1.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.