Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 17.4 M Comprar
377,530
+39,552
+12% +USD 1.82 M 2.48% 6
2026
Q1 		USD 15.6 M Comprar
337,978
+26,064
+8% +USD 1.21 M 2.47% 10
2025
Q4 		USD 14.5 M Comprar
311,914
+34,767
+13% +USD 1.63 M 2.68% 11
2025
Q3 		USD 12.9 M Comprar
277,147
+27,393
+11% +USD 1.27 M 2.34% 11
2025
Q2 		USD 11.5 M Comprar
249,754
+28,317
+13% +USD 1.29 M 2.2% 12
2025
Q1 		USD 10.2 M Comprar
221,437
+37,697
+21% +USD 1.72 M 2.07% 14
2024
Q4 		USD 8.31 M Comprar
183,740
+37,954
+26% +USD 1.74 M 1.71% 17
2024
Q3 		USD 6.87 M Comprar
145,786
+26,024
+22% +USD 1.21 M 1.32% 22
2024
Q2 		USD 5.42 M Comprar
119,762
+45,123
+60% +USD 2.03 M 1.12% 21
2024
Q1 		USD 3.4 M Comprar
74,639
+17,740
+31% +USD 807 k 0.73% 33
2023
Q4 		USD 2.62 M Comprar
56,899
+22,721
+66% +USD 1 M 0.61% 36
2023
Q3 		USD 1.49 M Comprar
34,178
+7,327
+27% +USD 327 k 0.38% 47
2023
Q2 		USD 1.22 M Vender
26,851
-8,925
-25% -USD 408 k 0.31% 55
2023
Q1 		USD 1.65 M Vender
35,776
-33,559
-48% -USD 1.54 M 0.42% 43
2022
Q4 		USD 3.12 M Vender
69,335
-5,644
-8% -USD 252 k 0.83% 28
2022
Q3 		USD 3.34 M Vender
74,979
-5,687
-7% -USD 265 k 0.94% 26
2022
Q2 		USD 3.78 M Comprar
80,666
+62,045
+333% +USD 2.95 M 1.01% 25
2022
Q1 		USD 924 k Comprar
18,621
+1,883
+11% +USD 96 k 0.21% 58
2021
Q4 		USD 886 k Comprar
16,738
+670
+4% +USD 35.5 k 0.19% 61
2021
Q3 		USD 855 k Comprar
16,068
+1,806
+13% +USD 97 k 0.2% 61
2021
Q2 		USD 763 k Comprar
14,262
+272
+2% +USD 14.4 k 0.18% 67
2021
Q1 		USD 738 k Comprar
13,990
+3,660
+35% +USD 196 k 0.19% 67
2020
Q4 		USD 564 k Comprar
10,330
+3,065
+42% +USD 167 k 0.15% 81
2020
Q3 		USD 395 k Comprar
+7,265
Nuevas +USD 397 k 0.12% 101

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IUSB: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.82 M y elevar la posición a 377,530 acciones con un valor de USD 17.4 M. La posición representa 2.48% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IUSB en T3 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 377,530 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 17.4 M.
  • Summit Wealth Partners compró 39,552 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.82 M.
  • iShares Core Universal USD Bond ETF representó 2.48% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 6.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.