Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción ITOT Actividad de fondos de ITOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.41 M Comprar
51,224
+721
+1% +USD 114 k 1.2% 23
2026
Q1 		USD 7.19 M Vender
50,503
-2,306
-4% -USD 343 k 1.14% 24
2025
Q4 		USD 7.85 M Comprar
52,809
+1,787
+4% +USD 264 k 1.45% 20
2025
Q3 		USD 7.43 M Comprar
51,022
+379
+0.7% +USD 53.1 k 1.34% 22
2025
Q2 		USD 6.84 M Vender
50,643
-4,274
-8% -USD 533 k 1.3% 22
2025
Q1 		USD 6.7 M Vender
54,917
-1,257
-2% -USD 162 k 1.36% 22
2024
Q4 		USD 7.23 M Vender
56,174
-2,569
-4% -USD 333 k 1.48% 22
2024
Q3 		USD 7.38 M Comprar
58,743
+7,521
+15% +USD 911 k 1.42% 19
2024
Q2 		USD 6.08 M Vender
51,222
-2,064
-4% -USD 237 k 1.26% 20
2024
Q1 		USD 6.14 M Vender
53,286
-280
-0.5% -USD 30.7 k 1.31% 21
2023
Q4 		USD 5.64 M Vender
53,566
-3,496
-6% -USD 343 k 1.31% 20
2023
Q3 		USD 5.37 M Comprar
57,062
+740
+1% +USD 72.7 k 1.37% 20
2023
Q2 		USD 5.51 M Vender
56,322
-868
-2% -USD 80.2 k 1.38% 20
2023
Q1 		USD 5.18 M Vender
57,190
-3,553
-6% -USD 315 k 1.33% 20
2022
Q4 		USD 5.15 M Vender
60,743
-3,348
-5% -USD 286 k 1.37% 21
2022
Q3 		USD 5.1 M Vender
64,091
-3,441
-5% -USD 304 k 1.44% 20
2022
Q2 		USD 5.66 M Comprar
67,532
+14,404
+27% +USD 1.31 M 1.51% 20
2022
Q1 		USD 5.36 M Comprar
53,128
+2,757
+5% +USD 275 k 1.21% 23
2021
Q4 		USD 5.39 M Comprar
50,371
+4,340
+9% +USD 454 k 1.16% 23
2021
Q3 		USD 4.53 M Comprar
46,031
+897
+2% +USD 90.7 k 1.07% 24
2021
Q2 		USD 4.46 M Comprar
45,134
+788
+2% +USD 75.8 k 1.06% 25
2021
Q1 		USD 4.06 M Comprar
44,346
+1,533
+4% +USD 137 k 1.04% 24
2020
Q4 		USD 3.69 M Comprar
42,813
+2,335
+6% +USD 189 k 1% 25
2020
Q3 		USD 3.06 M Comprar
40,478
+2,564
+7% +USD 191 k 0.92% 25
2020
Q2 		USD 2.63 M Comprar
37,914
+574
+2% +USD 37.5 k 0.85% 28
2020
Q1 		USD 2.14 M Comprar
37,340
+2,879
+8% +USD 198 k 0.87% 28
2019
Q4 		USD 2.5 M Comprar
+34,461
Nuevas +USD 2.4 M 0.87% 29

Otros fondos que tienen ITOT en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en ITOT: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) en 1.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 114 k y elevar la posición a 51,224 acciones con un valor de USD 8.41 M. La posición representa 1.2% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en ITOT en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,721 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ITOT.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 51,224 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF con un valor de USD 8.41 M.
  • Summit Wealth Partners compró 721 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 114 k.
  • iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representó 1.2% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 23.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,721 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.