de Summit Wealth Partners iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF IBMO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción IBMO Actividad de fondos de IBMO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 229 k	Mantener	8,918	–	–	0.03%	266
2026 Q1	USD 229 k	Mantener	8,918	–	–	0.04%	253
2025 Q4	USD 229 k	Mantener	8,918	–	–	0.04%	191
2025 Q3	USD 229 k	Mantener	8,918	–	–	0.04%	199
2025 Q2	USD 229 k	Mantener	8,918	–	–	0.04%	200
2025 Q1	USD 228 k	Mantener	8,918	–	–	0.05%	194
2024 Q4	USD 227 k	Comprar	+8,918	Nuevas	+USD 228 k	0.05%	187

Otros fondos que tienen IBMO en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Rossmore Private Capital Glastonbury, Connecticut AUM de USD 1237 M 28.92% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de USD 1845 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en IBMO: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) en T2 2026, con 8,918 acciones por un valor de USD 229 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #266.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IBMO en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 229 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 181 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMO.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 8,918 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 229 k.
Summit Wealth Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF en T2 2026.
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF representó 0.03% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 266.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Partners en iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 229 k en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 181 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.