Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core High Dividend ETF HDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción HDV Actividad de fondos de HDV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.6 M Vender
240,773
-3,542
-1% -USD 96.3 k 0.94% 33
2026
Q1 		USD 6.63 M Comprar
244,315
+1,185
+0.5% +USD 31.5 k 1.05% 28
2025
Q4 		USD 5.91 M Comprar
243,130
+3,080
+1% +USD 74.9 k 1.09% 27
2025
Q3 		USD 5.88 M Vender
240,050
-3,395
-1% -USD 82 k 1.06% 25
2025
Q2 		USD 5.7 M Comprar
243,445
+25,695
+12% +USD 592 k 1.09% 24
2025
Q1 		USD 5.27 M Comprar
217,750
+11,355
+6% +USD 265 k 1.07% 24
2024
Q4 		USD 4.63 M Vender
206,395
-1,110
-0.5% -USD 26.1 k 0.95% 25
2024
Q3 		USD 4.88 M Comprar
207,505
+275
+0.1% +USD 6.3 k 0.94% 24
2024
Q2 		USD 4.51 M Vender
207,230
-2,960
-1% -USD 64.4 k 0.94% 24
2024
Q1 		USD 4.63 M Vender
210,190
-3,530
-2% -USD 74.2 k 0.99% 22
2023
Q4 		USD 4.36 M Vender
213,720
-930
-0.4% -USD 18.3 k 1.01% 23
2023
Q3 		USD 4.25 M Vender
214,650
-23,465
-10% -USD 480 k 1.08% 23
2023
Q2 		USD 4.8 M Comprar
238,115
+1,220
+0.5% +USD 24.6 k 1.2% 23
2023
Q1 		USD 4.82 M Vender
236,895
-1,180
-0.5% -USD 24.2 k 1.24% 22
2022
Q4 		USD 4.96 M Comprar
238,075
+13,790
+6% +USD 282 k 1.32% 22
2022
Q3 		USD 4.1 M Vender
224,285
-4,410
-2% -USD 89.1 k 1.16% 23
2022
Q2 		USD 4.59 M Comprar
228,695
+17,085
+8% +USD 361 k 1.23% 23
2022
Q1 		USD 4.52 M Comprar
211,610
+21,860
+12% +USD 454 k 1.02% 25
2021
Q4 		USD 3.83 M Comprar
189,750
+13,385
+8% +USD 262 k 0.82% 28
2021
Q3 		USD 3.32 M Vender
176,365
-6,515
-4% -USD 126 k 0.79% 29
2021
Q2 		USD 3.53 M Vender
182,880
-585
-0.3% -USD 11.4 k 0.84% 27
2021
Q1 		USD 3.48 M Comprar
183,465
+1,550
+0.9% +USD 28.3 k 0.89% 27
2020
Q4 		USD 3.19 M Vender
181,915
-125
-0.1% -USD 2.12 k 0.87% 28
2020
Q3 		USD 2.93 M Vender
182,040
-18,290
-9% -USD 304 k 0.88% 27
2020
Q2 		USD 3.25 M Comprar
200,330
+265
+0.1% +USD 4.28 k 1.05% 25
2020
Q1 		USD 2.86 M Vender
200,065
-1,740
-0.9% -USD 30.7 k 1.16% 24
2019
Q4 		USD 3.96 M Comprar
+201,805
Nuevas +USD 3.85 M 1.37% 25

Otros fondos que tienen HDV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en HDV: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares Core High Dividend ETF (HDV) en 1.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 96.3 k, y conservó 240,773 acciones valuadas en USD 6.6 M. La posición representa 0.94% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en HDV en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.63 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HDV.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 240,773 acciones de iShares Core High Dividend ETF con un valor de USD 6.6 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 3,542 acciones de iShares Core High Dividend ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 96.3 k.
  • iShares Core High Dividend ETF representó 0.94% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 33.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core High Dividend ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares Core High Dividend ETF alcanzó su máximo de USD 6.63 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core High Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.