Summit Wealth Partners
icono de FLOT

de Summit Wealth Partners iShares Floating Rate Bond ETF FLOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción FLOT Actividad de fondos de FLOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 257 k Vender
5,029
-90
-2% -USD 4.58 k 0.04% 249
2026
Q1 		USD 261 k Comprar
5,119
+1,112
+28% +USD 56.6 k 0.04% 233
2025
Q4 		USD 204 k Mantener
4,007
– – 0.04% 200
2025
Q3 		USD 205 k Mantener
4,007
– – 0.04% 210
2025
Q2 		USD 204 k Mantener
4,007
– – 0.04% 210
2025
Q1 		USD 205 k Vender
4,007
-485
-11% -USD 24.7 k 0.04% 205
2024
Q4 		USD 229 k Mantener
4,492
– – 0.05% 186
2024
Q3 		USD 229 k Comprar
4,492
+316
+8% +USD 16.1 k 0.04% 216
2024
Q2 		USD 213 k Mantener
4,176
– – 0.04% 212
2024
Q1 		USD 213 k Mantener
4,176
– – 0.05% 214
2023
Q4 		USD 211 k Vender
4,176
-1,790
-30% -USD 90.7 k 0.05% 202
2023
Q3 		USD 304 k Comprar
5,966
+1,755
+42% +USD 89 k 0.08% 139
2023
Q2 		USD 214 k Vender
4,211
-5,475
-57% -USD 277 k 0.05% 174
2023
Q1 		USD 488 k Vender
9,686
-1,871
-16% -USD 94.4 k 0.13% 104
2022
Q4 		USD 582 k Comprar
11,557
+1,993
+21% +USD 100 k 0.15% 94
2022
Q3 		USD 481 k Vender
9,564
-1,999
-17% -USD 100 k 0.14% 93
2022
Q2 		USD 577 k Comprar
11,563
+404
+4% +USD 20.3 k 0.15% 79
2022
Q1 		USD 564 k Vender
11,159
-339
-3% -USD 17.2 k 0.13% 85
2021
Q4 		USD 583 k Comprar
11,498
+761
+7% +USD 38.6 k 0.13% 83
2021
Q3 		USD 546 k Mantener
10,737
– – 0.13% 85
2021
Q2 		USD 546 k Mantener
10,737
– – 0.13% 90
2021
Q1 		USD 545 k Mantener
10,737
– – 0.14% 86
2020
Q4 		USD 545 k Vender
10,737
-2,228
-17% -USD 113 k 0.15% 83
2020
Q3 		USD 658 k Vender
12,965
-8,036
-38% -USD 407 k 0.2% 72
2020
Q2 		USD 1.06 M Vender
21,001
-731
-3% -USD 36.6 k 0.34% 52
2020
Q1 		USD 1.06 M Vender
21,732
-6,743
-24% -USD 337 k 0.43% 40
2019
Q4 		USD 1.45 M Comprar
+28,475
Nuevas +USD 1.45 M 0.5% 34

Otros fondos que tienen FLOT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.5 mil M 27.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Glenview Trust
Glenview Trust Louisville, Kentucky AUM de USD 7423 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en FLOT: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) en 1.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.58 k, y conservó 5,029 acciones valuadas en USD 257 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #249.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en FLOT en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.45 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 694 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FLOT.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 5,029 acciones de iShares Floating Rate Bond ETF con un valor de USD 257 k.
  • Summit Wealth Partners vendió 90 acciones de iShares Floating Rate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 4.58 k.
  • iShares Floating Rate Bond ETF representó 0.04% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 249.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Floating Rate Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares Floating Rate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.45 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 694 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Floating Rate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.