de Summit Wealth Partners First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF FIXD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción FIXD Actividad de fondos de FIXD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 225 k	Comprar	5,149 +22	+0.4%	+USD 961	0.03%	270
2026 Q1	USD 223 k	Comprar	+5,127	Nuevas	+USD 227 k	0.04%	257
2022 Q2	–	Vender	-18,928	Cerradas	-USD 938 k	–	170
2022 Q1	USD 938 k	Vender	18,928 -13,300	-41%	-USD 682 k	0.21%	56
2021 Q4	USD 1.72 M	Comprar	32,228 +19,538	+154%	+USD 1.04 M	0.37%	40
2021 Q3	USD 680 k	Vender	12,690 -992	-7%	-USD 53.6 k	0.16%	74
2021 Q2	USD 734 k	Comprar	13,682 +428	+3%	+USD 22.8 k	0.18%	70
2021 Q1	USD 700 k	Vender	13,254 -926	-7%	-USD 49.8 k	0.18%	71
2020 Q4	USD 776 k	Comprar	14,180 +3,656	+35%	+USD 201 k	0.21%	66
2020 Q3	USD 579 k	Comprar	10,524 +1,977	+23%	+USD 109 k	0.17%	81
2020 Q2	USD 468 k	Comprar	+8,547	Nuevas	+USD 462 k	0.15%	90

Otros fondos que tienen FIXD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en FIXD: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) en 0.43% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 961 y elevar la posición a 5,149 acciones con un valor de USD 225 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #270.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en FIXD en T2 2020 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 317 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FIXD.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 5,149 acciones de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF con un valor de USD 225 k.
Summit Wealth Partners compró 22 acciones de First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 961.
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF representó 0.03% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 270.
Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Partners en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 317 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.