Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción EFAV Actividad de fondos de EFAV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 337 k Comprar
3,843
+56
+1% +USD 5.08 k 0.05% 213
2026
Q1 		USD 346 k Vender
3,787
-268
-7% -USD 24.2 k 0.05% 201
2025
Q4 		USD 350 k Comprar
4,055
+44
+1% +USD 3.76 k 0.06% 154
2025
Q3 		USD 340 k Vender
4,011
-97
-2% -USD 8.19 k 0.06% 169
2025
Q2 		USD 345 k Comprar
4,108
+60
+1% +USD 4.91 k 0.07% 168
2025
Q1 		USD 315 k Vender
4,048
-128
-3% -USD 9.6 k 0.06% 171
2024
Q4 		USD 295 k Comprar
4,176
+38
+0.9% +USD 2.8 k 0.06% 167
2024
Q3 		USD 317 k Vender
4,138
-151
-4% -USD 11.2 k 0.06% 185
2024
Q2 		USD 297 k Comprar
4,289
+62
+1% +USD 4.35 k 0.06% 183
2024
Q1 		USD 300 k Vender
4,227
-151
-3% -USD 10.5 k 0.06% 177
2023
Q4 		USD 304 k Comprar
4,378
+93
+2% +USD 6.16 k 0.07% 160
2023
Q3 		USD 279 k Vender
4,285
-364
-8% -USD 24.5 k 0.07% 152
2023
Q2 		USD 314 k Comprar
4,649
+58
+1% +USD 4 k 0.08% 142
2023
Q1 		USD 311 k Vender
4,591
-170
-4% -USD 11.2 k 0.08% 143
2022
Q4 		USD 303 k Comprar
4,761
+32
+0.7% +USD 1.96 k 0.08% 143
2022
Q3 		USD 270 k Vender
4,729
-1,039
-18% -USD 65.2 k 0.08% 131
2022
Q2 		USD 365 k Comprar
5,768
+93
+2% +USD 6.25 k 0.1% 112
2022
Q1 		USD 409 k Vender
5,675
-2,678
-32% -USD 194 k 0.09% 109
2021
Q4 		USD 641 k Comprar
8,353
+122
+1% +USD 9.3 k 0.14% 80
2021
Q3 		USD 620 k Vender
8,231
-6,584
-44% -USD 511 k 0.15% 78
2021
Q2 		USD 1.12 M Vender
14,815
-162,026
-92% -USD 12.2 M 0.27% 54
2021
Q1 		USD 12.9 M Comprar
176,841
+8,156
+5% +USD 599 k 3.31% 8
2020
Q4 		USD 12.4 M Comprar
168,685
+24,679
+17% +USD 1.74 M 3.37% 8
2020
Q3 		USD 9.8 M Vender
144,006
-1,591
-1% -USD 108 k 2.95% 11
2020
Q2 		USD 9.6 M Vender
145,597
-3,403
-2% -USD 221 k 3.11% 11
2020
Q1 		USD 9.25 M Vender
149,000
-6,527
-4% -USD 459 k 3.76% 8
2019
Q4 		USD 11.6 M Comprar
+155,527
Nuevas +USD 11.6 M 4.01% 7

Otros fondos que tienen EFAV en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2991 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Securian Asset Management
Securian Asset Management St Paul, Minnesota AUM de USD 2783 M 32.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en EFAV: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) en 1.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 5.08 k y elevar la posición a 3,843 acciones con un valor de USD 337 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #213.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en EFAV en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 532 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFAV.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 3,843 acciones de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF con un valor de USD 337 k.
  • Summit Wealth Partners compró 56 acciones de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 5.08 k.
  • iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF representó 0.05% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 213.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 532 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.