Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares MSCI EAFE ETF EFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción EFA Actividad de fondos de EFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.01 M Comprar
9,757
+530
+6% +USD 54.5 k 0.14% 106
2026
Q1 		USD 896 k Comprar
9,227
+6,130
+198% +USD 613 k 0.14% 110
2025
Q4 		USD 297 k Mantener
3,097
– – 0.05% 168
2025
Q3 		USD 289 k Mantener
3,097
– – 0.05% 181
2025
Q2 		USD 277 k Mantener
3,097
– – 0.05% 184
2025
Q1 		USD 253 k Mantener
3,097
– – 0.05% 185
2024
Q4 		USD 234 k Mantener
3,097
– – 0.05% 185
2024
Q3 		USD 259 k Comprar
3,097
+3
+0.1% +USD 241 0.05% 206
2024
Q2 		USD 242 k Mantener
3,094
– – 0.05% 201
2024
Q1 		USD 247 k Mantener
3,094
– – 0.05% 200
2023
Q4 		USD 233 k Comprar
3,094
+165
+6% +USD 11.7 k 0.05% 192
2023
Q3 		USD 202 k Mantener
2,929
– – 0.05% 179
2023
Q2 		USD 212 k Vender
2,929
-2
-0.1% -USD 145 0.05% 175
2023
Q1 		USD 210 k Comprar
+2,931
Nuevas +USD 205 k 0.05% 178
2022
Q2 		– Vender
-2,946
Cerradas -USD 217 k – 166
2022
Q1 		USD 217 k Mantener
2,946
– – 0.05% 156
2021
Q4 		USD 232 k Vender
2,946
-187
-6% -USD 14.8 k 0.05% 144
2021
Q3 		USD 244 k Mantener
3,133
– – 0.06% 137
2021
Q2 		USD 247 k Mantener
3,133
– – 0.06% 141
2021
Q1 		USD 238 k Comprar
3,133
+329
+12% +USD 24.8 k 0.06% 137
2020
Q4 		USD 205 k Comprar
+2,804
Nuevas +USD 192 k 0.06% 140
2020
Q3 		– Vender
-3,390
Cerradas -USD 206 k – 150
2020
Q2 		USD 206 k Comprar
+3,390
Nuevas +USD 196 k 0.07% 141

Otros fondos que tienen EFA en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Investment Management Company
Northwestern Mutual Investment Management Company Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 8529 M 25.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en EFA: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares MSCI EAFE ETF (EFA) en 5.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 54.5 k y elevar la posición a 9,757 acciones con un valor de USD 1.01 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #106.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en EFA en T2 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,275 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFA.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 9,757 acciones de iShares MSCI EAFE ETF con un valor de USD 1.01 M.
  • Summit Wealth Partners compró 530 acciones de iShares MSCI EAFE ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 54.5 k.
  • iShares MSCI EAFE ETF representó 0.14% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 106.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,275 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.