Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Select Dividend ETF DVY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción DVY Actividad de fondos de DVY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.3 M Vender
27,511
-676
-2% -USD 104 k 0.61% 44
2026
Q1 		USD 4.27 M Comprar
28,187
+12,063
+75% +USD 1.82 M 0.68% 42
2025
Q4 		USD 2.28 M Comprar
16,124
+114
+0.7% +USD 16.1 k 0.42% 49
2025
Q3 		USD 2.27 M Comprar
16,010
+147
+0.9% +USD 20.4 k 0.41% 50
2025
Q2 		USD 2.11 M Comprar
15,863
+4
+0% +USD 518 0.4% 50
2025
Q1 		USD 2.13 M Comprar
15,859
+2,060
+15% +USD 276 k 0.43% 49
2024
Q4 		USD 1.81 M Comprar
13,799
+205
+2% +USD 27.9 k 0.37% 56
2024
Q3 		USD 1.84 M Comprar
13,594
+73
+0.5% +USD 9.44 k 0.35% 60
2024
Q2 		USD 1.64 M Vender
13,521
-225
-2% -USD 27.3 k 0.34% 58
2024
Q1 		USD 1.69 M Comprar
13,746
+82
+0.6% +USD 9.6 k 0.36% 52
2023
Q4 		USD 1.6 M Vender
13,664
-138
-1% -USD 15.2 k 0.37% 50
2023
Q3 		USD 1.49 M Vender
13,802
-434
-3% -USD 49.4 k 0.38% 48
2023
Q2 		USD 1.61 M Vender
14,236
-13
-0.1% -USD 1.48 k 0.4% 44
2023
Q1 		USD 1.67 M Vender
14,249
-118
-0.8% -USD 14.3 k 0.43% 41
2022
Q4 		USD 1.73 M Comprar
14,367
+173
+1% +USD 20.5 k 0.46% 41
2022
Q3 		USD 1.52 M Comprar
14,194
+116
+0.8% +USD 13.9 k 0.43% 42
2022
Q2 		USD 1.66 M Comprar
14,078
+72
+0.5% +USD 9.01 k 0.44% 39
2022
Q1 		USD 1.79 M Comprar
14,006
+52
+0.4% +USD 6.5 k 0.41% 39
2021
Q4 		USD 1.71 M Comprar
13,954
+71
+0.5% +USD 8.46 k 0.37% 41
2021
Q3 		USD 1.59 M Comprar
13,883
+483
+4% +USD 56.5 k 0.38% 42
2021
Q2 		USD 1.56 M Vender
13,400
-200
-1% -USD 23.8 k 0.37% 43
2021
Q1 		USD 1.55 M Comprar
13,600
+96
+0.7% +USD 10.1 k 0.4% 40
2020
Q4 		USD 1.3 M Vender
13,504
-365
-3% -USD 33.1 k 0.35% 43
2020
Q3 		USD 1.13 M Vender
13,869
-4,474
-24% -USD 373 k 0.34% 53
2020
Q2 		USD 1.48 M Vender
18,343
-3,169
-15% -USD 253 k 0.48% 38
2020
Q1 		USD 1.58 M Vender
21,512
-4,714
-18% -USD 451 k 0.64% 31
2019
Q4 		USD 2.77 M Comprar
+26,226
Nuevas +USD 2.7 M 0.96% 28

Otros fondos que tienen DVY en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en DVY: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en iShares Select Dividend ETF (DVY) en 2.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 104 k, y conservó 27,511 acciones valuadas en USD 4.3 M. La posición representa 0.61% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DVY en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,432 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DVY.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 27,511 acciones de iShares Select Dividend ETF con un valor de USD 4.3 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 676 acciones de iShares Select Dividend ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 104 k.
  • iShares Select Dividend ETF representó 0.61% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 44.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Select Dividend ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,432 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Select Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.