Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción DIA Actividad de fondos de DIA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.9 M Vender
15,131
-37
-0.2% -USD 18.5 k 1.13% 26
2026
Q1 		USD 7.03 M Vender
15,168
-31
-0.2% -USD 15 k 1.11% 25
2025
Q4 		USD 7.3 M Vender
15,199
-3,902
-20% -USD 1.85 M 1.35% 22
2025
Q3 		USD 8.86 M Vender
19,101
-280
-1% -USD 126 k 1.6% 19
2025
Q2 		USD 8.54 M Comprar
19,381
+9,432
+95% +USD 3.91 M 1.63% 19
2025
Q1 		USD 4.18 M Comprar
9,949
+967
+11% +USD 418 k 0.85% 27
2024
Q4 		USD 3.82 M Vender
8,982
-30
-0.3% -USD 13 k 0.78% 31
2024
Q3 		USD 3.81 M Comprar
9,012
+17
+0.2% +USD 6.91 k 0.73% 33
2024
Q2 		USD 3.52 M Vender
8,995
-32
-0.4% -USD 12.4 k 0.73% 34
2024
Q1 		USD 3.59 M Comprar
9,027
+711
+9% +USD 274 k 0.77% 32
2023
Q4 		USD 3.13 M Vender
8,316
-11
-0.1% -USD 3.84 k 0.73% 34
2023
Q3 		USD 2.79 M Vender
8,327
-13
-0.2% -USD 4.51 k 0.71% 33
2023
Q2 		USD 2.87 M Vender
8,340
-10
-0.1% -USD 3.37 k 0.72% 32
2023
Q1 		USD 2.78 M Comprar
8,350
+1
+0% +USD 332 0.71% 33
2022
Q4 		USD 2.77 M Vender
8,349
-41
-0.5% -USD 13.3 k 0.73% 33
2022
Q3 		USD 2.41 M Comprar
8,390
+17
+0.2% +USD 5.4 k 0.68% 37
2022
Q2 		USD 2.58 M Comprar
8,373
+17
+0.2% +USD 5.56 k 0.69% 34
2022
Q1 		USD 2.9 M Comprar
8,356
+15
+0.2% +USD 5.2 k 0.66% 31
2021
Q4 		USD 3.03 M Comprar
8,341
+15
+0.2% +USD 5.33 k 0.65% 31
2021
Q3 		USD 2.82 M Comprar
8,326
+14
+0.2% +USD 4.89 k 0.67% 31
2021
Q2 		USD 2.87 M Vender
8,312
-55
-0.7% -USD 18.8 k 0.68% 31
2021
Q1 		USD 2.76 M Vender
8,367
-7
-0.1% -USD 2.21 k 0.71% 31
2020
Q4 		USD 2.56 M Comprar
8,374
+17
+0.2% +USD 4.95 k 0.7% 31
2020
Q3 		USD 2.32 M Vender
8,357
-895
-10% -USD 244 k 0.7% 33
2020
Q2 		USD 2.39 M Vender
9,252
-1,156
-11% -USD 284 k 0.77% 31
2020
Q1 		USD 2.28 M Vender
10,408
-468
-4% -USD 124 k 0.93% 27
2019
Q4 		USD 3.1 M Comprar
+10,876
Nuevas +USD 3 M 1.07% 27

Otros fondos que tienen DIA en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
IMC Chicago
IMC Chicago Chicago, Illinois AUM de USD 419 mil M 72.04% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
SG Americas Securities
SG Americas Securities New York AUM de USD 179 mil M 65.34% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en DIA: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners redujo su participación en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) en 0.24% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.5 k, y conservó 15,131 acciones valuadas en USD 7.9 M. La posición representa 1.13% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DIA en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.86 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 1,457 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DIA.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 15,131 acciones de State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust con un valor de USD 7.9 M.
  • Summit Wealth Partners vendió 37 acciones de State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T2 2026, por un valor estimado de USD 18.5 k.
  • State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust representó 1.13% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 26.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Partners en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust alcanzó su máximo de USD 8.86 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,457 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.