Summit Wealth Partners
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de Summit Wealth Partners iShares Core Dividend Growth ETF DGRO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Partners Detalles de la acción DGRO Actividad de fondos de DGRO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.08 M Comprar
40,612
+1,296
+3% +USD 95.6 k 0.44% 56
2026
Q1 		USD 2.76 M Comprar
39,316
+439
+1% +USD 31.5 k 0.44% 53
2025
Q4 		USD 2.7 M Comprar
38,877
+213
+0.6% +USD 14.6 k 0.5% 44
2025
Q3 		USD 2.63 M Comprar
38,664
+180
+0.5% +USD 11.9 k 0.48% 46
2025
Q2 		USD 2.46 M Comprar
38,484
+10,065
+35% +USD 614 k 0.47% 47
2025
Q1 		USD 1.76 M Comprar
28,419
+5,446
+24% +USD 341 k 0.36% 57
2024
Q4 		USD 1.41 M Comprar
22,973
+1,957
+9% +USD 123 k 0.29% 63
2024
Q3 		USD 1.32 M Comprar
21,016
+100
+0.5% +USD 6.03 k 0.25% 72
2024
Q2 		USD 1.2 M Comprar
20,916
+107
+0.5% +USD 6.11 k 0.25% 75
2024
Q1 		USD 1.21 M Comprar
20,809
+112
+0.5% +USD 6.22 k 0.26% 68
2023
Q4 		USD 1.11 M Comprar
20,697
+301
+1% +USD 15.3 k 0.26% 64
2023
Q3 		USD 1.01 M Mantener
20,396
– – 0.26% 60
2023
Q2 		USD 1.05 M Comprar
20,396
+69
+0.3% +USD 3.47 k 0.26% 60
2023
Q1 		USD 1.02 M Comprar
20,327
+123
+0.6% +USD 6.18 k 0.26% 63
2022
Q4 		USD 1.01 M Comprar
20,204
+168
+0.8% +USD 8.25 k 0.27% 61
2022
Q3 		USD 891 k Comprar
20,036
+149
+0.7% +USD 7.33 k 0.25% 61
2022
Q2 		USD 947 k Comprar
19,887
+98
+0.5% +USD 4.94 k 0.25% 57
2022
Q1 		USD 1.06 M Comprar
19,789
+96
+0.5% +USD 5.13 k 0.24% 54
2021
Q4 		USD 1.09 M Comprar
19,693
+3,022
+18% +USD 161 k 0.23% 54
2021
Q3 		USD 838 k Comprar
16,671
+82
+0.5% +USD 4.25 k 0.2% 62
2021
Q2 		USD 835 k Comprar
16,589
+85
+0.5% +USD 4.26 k 0.2% 62
2021
Q1 		USD 797 k Comprar
16,504
+89
+0.5% +USD 4.11 k 0.2% 62
2020
Q4 		USD 736 k Comprar
16,415
+101
+0.6% +USD 4.29 k 0.2% 69
2020
Q3 		USD 649 k Comprar
16,314
+109
+0.7% +USD 4.33 k 0.2% 73
2020
Q2 		USD 609 k Comprar
16,205
+104
+0.6% +USD 3.78 k 0.2% 77
2020
Q1 		USD 525 k Comprar
16,101
+122
+0.8% +USD 4.77 k 0.21% 63
2019
Q4 		USD 672 k Comprar
+15,979
Nuevas +USD 646 k 0.23% 58

Otros fondos que tienen DGRO en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Partners en DGRO: resumen de T2 2026

Summit Wealth Partners aumentó su participación en iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) en 3.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 95.6 k y elevar la posición a 40,612 acciones con un valor de USD 3.08 M. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DGRO en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,356 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGRO.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Partners tenía 40,612 acciones de iShares Core Dividend Growth ETF con un valor de USD 3.08 M.
  • Summit Wealth Partners compró 1,296 acciones de iShares Core Dividend Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 95.6 k.
  • iShares Core Dividend Growth ETF representó 0.44% de la cartera de Summit Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 56.
  • Summit Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core Dividend Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,356 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Dividend Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.