de Summit Wealth Group Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción VTI Actividad de fondos de VTI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.22 M	Vender	5,995 -268	-4%	-USD 95.8 k	0.45%	39
2026 Q1	USD 2.01 M	Vender	6,263 -30	-0.5%	-USD 10.1 k	0.46%	38
2025 Q4	USD 2.11 M	Vender	6,293 -7	-0.1%	-USD 2.33 k	0.49%	36
2025 Q3	USD 2.07 M	Vender	6,300 -174	-3%	-USD 55 k	0.5%	36
2025 Q2	USD 1.97 M	Vender	6,474 -113	-2%	-USD 31.8 k	0.51%	35
2025 Q1	USD 1.81 M	Vender	6,587 -283	-4%	-USD 82.2 k	0.53%	33
2024 Q4	USD 1.99 M	Vender	6,870 -694	-9%	-USD 202 k	0.58%	32
2024 Q3	USD 2.14 M	Vender	7,564 -7	-0.1%	-USD 1.91 k	0.62%	34
2024 Q2	USD 2.02 M	Comprar	+7,571	Nuevas	+USD 1.96 M	0.61%	31
2023 Q3	–	Vender	-8,566	Cerradas	-USD 1.89 M	–	77
2023 Q2	USD 1.89 M	Comprar	8,566 +8,522	+19,368%	+USD 1.78 M	0.76%	22
2023 Q1	USD 9 k	Comprar	+44	Nuevas	+USD 8.81 k	0.21%	43
2021 Q1	–	Vender	-3,415	Cerradas	-USD 665 k	–	218
2020 Q4	USD 665 k	Comprar	3,415 +3	+0.1%	+USD 548	0.42%	26
2020 Q3	USD 581 k	Comprar	3,412 +1,326	+64%	+USD 223 k	0.5%	18
2020 Q2	USD 327 k	Comprar	2,086 +46	+2%	+USD 6.78 k	0.3%	25
2020 Q1	USD 263 k	Comprar	+2,040	Nuevas	+USD 315 k	0.27%	25

Otros fondos que tienen VTI en su cartera

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de USD 215 mil M

Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania AUM de USD 29.4 mil M

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.8 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en VTI: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) en 4.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 95.8 k, y conservó 5,995 acciones valuadas en USD 2.22 M. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en VTI en T1 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 3,701 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTI.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 5,995 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF con un valor de USD 2.22 M.
Summit Wealth Group vendió 268 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 95.8 k.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representó 0.45% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 39.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 3,701 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.