de Summit Wealth Group iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGIB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción IGIB Actividad de fondos de IGIB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 20.3 M	Comprar	381,429 +8,398	+2%	+USD 446 k	4.14%	4
2026 Q1	USD 19.9 M	Comprar	373,031 +15,091	+4%	+USD 812 k	4.56%	3
2025 Q4	USD 19.3 M	Comprar	357,940 +8,742	+3%	+USD 473 k	4.5%	3
2025 Q3	USD 18.9 M	Comprar	349,198 +9,749	+3%	+USD 521 k	4.57%	3
2025 Q2	USD 18.1 M	Comprar	339,449 +239,992	+241%	+USD 12.5 M	4.65%	3
2025 Q1	USD 5.22 M	Comprar	99,457 +1,119	+1%	+USD 58.1 k	1.53%	19
2024 Q4	USD 5.06 M	Vender	98,338 -10,170	-9%	-USD 533 k	1.47%	19
2024 Q3	USD 5.83 M	Vender	108,508 -11,867	-10%	-USD 626 k	1.68%	16
2024 Q2	USD 6.17 M	Comprar	+120,375	Nuevas	+USD 6.13 M	1.85%	14
2023 Q3	–	Vender	-32,765	Cerradas	-USD 1.66 M	–	51
2023 Q2	USD 1.66 M	Comprar	32,765 +32,355	+7,891%	+USD 1.64 M	0.67%	25
2023 Q1	USD 21 k	Comprar	+410	Nuevas	+USD 20.8 k	0.5%	31

Otros fondos que tienen IGIB en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Allstate Corporation Northbrook, Illinois AUM de USD 10 mil M 30.74% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

One Capital Management Westlake Village, California AUM de USD 3595 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en IGIB: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group aumentó su participación en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) en 2.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 446 k y elevar la posición a 381,429 acciones con un valor de USD 20.3 M. La posición representa 4.14% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en IGIB en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 712 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGIB.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 381,429 acciones de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 20.3 M.
Summit Wealth Group compró 8,398 acciones de iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 446 k.
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representó 4.14% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 4.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 712 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.