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de Summit Wealth Group iShares US Treasury Bond ETF GOVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción GOVT Actividad de fondos de GOVT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.5 M Vender
65,784
-728
-1% -USD 16.6 k 0.31% 46
2026
Q1 		USD 1.52 M Vender
66,512
-626
-0.9% -USD 14.4 k 0.35% 42
2025
Q4 		USD 1.55 M Vender
67,138
-713
-1% -USD 16.5 k 0.36% 40
2025
Q3 		USD 1.57 M Vender
67,851
-4,567
-6% -USD 105 k 0.38% 39
2025
Q2 		USD 1.66 M Vender
72,418
-1,191
-2% -USD 27.1 k 0.43% 39
2025
Q1 		USD 1.69 M Comprar
73,609
+2,686
+4% +USD 60.9 k 0.49% 34
2024
Q4 		USD 1.63 M Comprar
70,923
+28,614
+68% +USD 653 k 0.47% 34
2024
Q3 		USD 992 k Comprar
42,309
+3,389
+9% +USD 78.5 k 0.29% 46
2024
Q2 		USD 878 k Vender
38,920
-2,561
-6% -USD 57.4 k 0.26% 44
2024
Q1 		USD 945 k Comprar
41,481
+1,939
+5% +USD 44.1 k 0.64% 21
2023
Q4 		USD 911 k Vender
39,542
-306
-0.8% -USD 6.81 k 0.71% 20
2023
Q3 		USD 878 k Comprar
39,848
+543
+1% +USD 12.2 k 0.78% 19
2023
Q2 		USD 900 k Comprar
39,305
+37,209
+1,775% +USD 863 k 0.36% 36
2023
Q1 		USD 49 k Vender
2,096
-45,378
-96% -USD 1.05 M 1.17% 17
2022
Q4 		USD 1.08 M Vender
47,474
-6,386
-12% -USD 145 k 1.14% 18
2022
Q3 		USD 1.23 M Comprar
53,860
+5,697
+12% +USD 135 k 1.45% 12
2022
Q2 		USD 1.15 M Comprar
48,163
+2,094
+5% +USD 50.4 k 1.36% 12
2022
Q1 		USD 1.15 M Comprar
46,069
+2,684
+6% +USD 68.7 k 1.2% 13
2021
Q4 		USD 1.16 M Comprar
+43,385
Nuevas +USD 1.15 M 1.32% 14
2021
Q3 		– Vender
-16,835
Cerradas -USD 448 k – 122
2021
Q2 		USD 448 k Comprar
16,835
+11,183
+198% +USD 295 k 0.67% 15
2021
Q1 		USD 148 k Comprar
+5,652
Nuevas +USD 151 k 0.24% 24

Otros fondos que tienen GOVT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M

Posición de Summit Wealth Group en GOVT: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) en 1.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 16.6 k, y conservó 65,784 acciones valuadas en USD 1.5 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #46.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en GOVT en T1 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.69 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 962 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en GOVT.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 65,784 acciones de iShares US Treasury Bond ETF con un valor de USD 1.5 M.
  • Summit Wealth Group vendió 728 acciones de iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 16.6 k.
  • iShares US Treasury Bond ETF representó 0.31% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 46.
  • Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares US Treasury Bond ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Group en iShares US Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.69 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 962 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.