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de Summit Wealth Group iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción ESGE Actividad de fondos de ESGE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 718 k Vender
13,120
-994
-7% -USD 51.9 k 0.15% 63
2026
Q1 		USD 642 k Vender
14,114
-613
-4% -USD 29 k 0.15% 63
2025
Q4 		USD 650 k Vender
14,727
-373
-2% -USD 16.4 k 0.15% 61
2025
Q3 		USD 656 k Vender
15,100
-1,001
-6% -USD 40.8 k 0.16% 58
2025
Q2 		USD 631 k Vender
16,101
-275
-2% -USD 10 k 0.16% 55
2025
Q1 		USD 572 k Comprar
16,376
+768
+5% +USD 26.7 k 0.17% 55
2024
Q4 		USD 521 k Comprar
15,608
+460
+3% +USD 16.2 k 0.15% 56
2024
Q3 		USD 552 k Comprar
15,148
+474
+3% +USD 16.2 k 0.16% 53
2024
Q2 		USD 492 k Vender
14,674
-307
-2% -USD 10.1 k 0.15% 53
2024
Q1 		USD 483 k Comprar
14,981
+353
+2% +USD 11.1 k 0.33% 26
2023
Q4 		USD 469 k Comprar
14,628
+61
+0.4% +USD 1.88 k 0.37% 24
2023
Q3 		USD 441 k Comprar
14,567
+124
+0.9% +USD 3.93 k 0.39% 24
2023
Q2 		USD 457 k Comprar
14,443
+13,617
+1,649% +USD 427 k 0.19% 47
2023
Q1 		USD 26 k Vender
826
-25,301
-97% -USD 802 k 0.62% 26
2022
Q4 		USD 786 k Comprar
26,127
+290
+1% +USD 8.5 k 0.83% 20
2022
Q3 		USD 715 k Comprar
25,837
+2,910
+13% +USD 90.8 k 0.84% 17
2022
Q2 		USD 741 k Comprar
22,927
+633
+3% +USD 21.5 k 0.88% 16
2022
Q1 		USD 819 k Comprar
22,294
+2,946
+15% +USD 113 k 0.86% 16
2021
Q4 		USD 769 k Comprar
19,348
+11,407
+144% +USD 470 k 0.88% 18
2021
Q3 		USD 329 k Comprar
7,941
+2,308
+41% +USD 98.6 k 0.52% 28
2021
Q2 		USD 254 k Comprar
5,633
+4,126
+274% +USD 183 k 0.38% 20
2021
Q1 		USD 65 k Comprar
+1,507
Nuevas +USD 67 k 0.1% 39

Otros fondos que tienen ESGE en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
WIT LLC
WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia AUM de USD 6261 M 22.48% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en ESGE: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) en 7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 51.9 k, y conservó 13,120 acciones valuadas en USD 718 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en ESGE en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 819 k en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGE.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 13,120 acciones de iShares ESG Aware MSCI EM ETF con un valor de USD 718 k.
  • Summit Wealth Group vendió 994 acciones de iShares ESG Aware MSCI EM ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 51.9 k.
  • iShares ESG Aware MSCI EM ETF representó 0.15% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 63.
  • Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EM ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Wealth Group en iShares ESG Aware MSCI EM ETF alcanzó su máximo de USD 819 k en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EM ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.