de Summit Wealth Group Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF DFSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group Detalles de la acción DFSB Actividad de fondos de DFSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 588 k	Comprar	11,288 +4,360	+63%	+USD 227 k	0.12%	69
2026 Q1	USD 358 k	Mantener	6,928	–	–	0.08%	87
2025 Q4	USD 359 k	Vender	6,928 -1,078	-13%	-USD 56.9 k	0.08%	84
2025 Q3	USD 426 k	Vender	8,006 -54	-0.7%	-USD 2.84 k	0.1%	75
2025 Q2	USD 423 k	Comprar	8,060 +3,280	+69%	+USD 169 k	0.11%	71
2025 Q1	USD 246 k	Comprar	+4,780	Nuevas	+USD 245 k	0.07%	90

Otros fondos que tienen DFSB en su cartera

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de USD 952 M 22.68% Rendimiento estimado a 1 año

MASECO Private Wealth London AUM de USD 3558 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de USD 1011 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año

Simplicity Wealth Summit, New Jersey AUM de USD 2963 M 25.11% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Seeds Investor New York AUM de USD 973 M 33.7% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California AUM de USD 394 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de USD 1060 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group en DFSB: resumen de T2 2026

Summit Wealth Group aumentó su participación en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) en 63% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 227 k y elevar la posición a 11,288 acciones con un valor de USD 588 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #69.

Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en DFSB en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 123 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSB.

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group tenía 11,288 acciones de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF con un valor de USD 588 k.
Summit Wealth Group compró 4,360 acciones de Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 227 k.
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF representó 0.12% de la cartera de Summit Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 69.
Summit Wealth Group reportó por primera vez una posición en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 123 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.