de Summit Wealth Group (Colorado) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Wealth Group (Colorado) Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 839 k	Comprar	2,950 +199	+7%	+USD 59.3 k	0.05%	188
2026 Q2	USD 834 k	Comprar	2,751 +2	+0.1%	+USD 573	0.07%	149
2026 Q1	USD 720 k	Comprar	2,749 +1,071	+64%	+USD 290 k	0.08%	136
2025 Q4	USD 433 k	Comprar	+1,678	Nuevas	+USD 430 k	0.06%	165
2025 Q3	–	Vender	-3,789	Cerradas	-USD 901 k	–	619
2025 Q2	USD 901 k	Comprar	+3,789	Nuevas	+USD 845 k	0.23%	96

Otros fondos que tienen VB en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de USD 4787 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Wealth Group (Colorado) en VB: resumen de T3 2026

Summit Wealth Group (Colorado) aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 7.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 59.3 k y elevar la posición a 2,950 acciones con un valor de USD 839 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #188.

Summit Wealth Group (Colorado) reportó por primera vez una posición en VB en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 901 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 1,672 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Summit Wealth Group (Colorado) tenía 2,950 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 839 k.
Summit Wealth Group (Colorado) compró 199 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 59.3 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de Summit Wealth Group (Colorado) en T3 2026 y fue su posición número 188.
Summit Wealth Group (Colorado) reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Wealth Group (Colorado) en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 901 k en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 1,672 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group (Colorado) correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.