Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-5,861
Cerradas -USD 283 k – 1510
2026
Q1 		USD 283 k Vender
5,861
-345
-6% -USD 17.1 k ﹤0.01% 1313
2025
Q4 		USD 291 k Vender
6,206
-1,570
-20% -USD 73.2 k 0.01% 1214
2025
Q3 		USD 360 k Vender
7,776
-548
-7% -USD 24.6 k 0.01% 1160
2025
Q2 		USD 355 k Mantener
8,324
– – 0.01% 858
2025
Q1 		USD 339 k Mantener
8,324
– – 0.01% 302
2024
Q4 		USD 374 k Mantener
8,324
– – 0.01% 258
2024
Q3 		USD 379 k Mantener
8,324
– – 0.01% 479
2024
Q2 		USD 346 k Mantener
8,324
– – 0.01% 443
2024
Q1 		USD 358 k Mantener
8,324
– – 0.01% 417
2023
Q4 		USD 351 k Vender
8,324
-779
-9% -USD 29.4 k 0.01% 361
2023
Q3 		USD 336 k Vender
9,103
-2,715
-23% -USD 106 k 0.01% 351
2023
Q2 		USD 459 k Comprar
+11,818
Nuevas +USD 439 k 0.02% 284
2018
Q3 		– Vender
-2,096
Cerradas -USD 68 k – 426
2018
Q2 		USD 68 k Comprar
+2,096
Nuevas +USD 66 k 0.02% 273

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en SPSM: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en T2 2026, liquidando una posición de 5,861 acciones por un valor estimado de USD 283 k.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en SPSM en T2 2018 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 459 k en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 1,059 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Summit Trail Advisors reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Summit Trail Advisors vendió 5,861 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 283 k.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2018 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Summit Trail Advisors en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF alcanzó su máximo de USD 459 k en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,059 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.