Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.15 M Vender
34,201
-11
-0% -USD 2.18 k 0.09% 124
2026
Q1 		USD 5.63 M Comprar
34,212
+9,562
+39% +USD 1.66 M 0.08% 146
2025
Q4 		USD 4.38 M Vender
24,650
-3,757
-13% -USD 627 k 0.08% 153
2025
Q3 		USD 4.52 M Comprar
28,407
+4,840
+21% +USD 715 k 0.06% 160
2025
Q2 		USD 3.32 M Comprar
+23,567
Nuevas +USD 2.89 M 0.06% 170
2024
Q4 		– Vender
-10,237
Cerradas -USD 1.07 M – 625
2024
Q3 		USD 1.07 M Comprar
10,237
+1,131
+12% +USD 114 k 0.03% 252
2024
Q2 		USD 885 k Vender
9,106
-3,530
-28% -USD 336 k 0.02% 258
2024
Q1 		USD 1.19 M Comprar
12,636
+1,762
+16% +USD 155 k 0.03% 194
2023
Q4 		USD 1.01 M Vender
10,874
-1,840
-14% -USD 147 k 0.03% 176
2023
Q3 		USD 1.04 M Comprar
12,714
+203
+2% +USD 17.6 k 0.04% 154
2023
Q2 		USD 1.07 M Comprar
12,511
+3,020
+32% +USD 258 k 0.04% 160
2023
Q1 		USD 833 k Comprar
9,491
+5,091
+116% +USD 475 k 0.03% 152
2022
Q4 		USD 374 k Vender
4,400
-1,261
-22% -USD 107 k 0.02% 237
2022
Q3 		USD 447 k Vender
5,661
-387
-6% -USD 32.6 k 0.02% 194
2022
Q2 		USD 460 k Comprar
6,048
+221
+4% +USD 18.1 k 0.03% 201
2022
Q1 		USD 509 k Comprar
5,827
+1,773
+44% +USD 171 k 0.04% 169
2021
Q4 		USD 398 k Comprar
4,054
+403
+11% +USD 40.1 k 0.03% 191
2021
Q3 		USD 355 k Vender
3,651
-823
-18% -USD 81.5 k 0.03% 189
2021
Q2 		USD 410 k Mantener
4,474
– – 0.04% 151
2021
Q1 		USD 347 k Vender
4,474
-38
-0.8% -USD 2.91 k 0.04% 146
2020
Q4 		USD 309 k Comprar
+4,512
Nuevas +USD 259 k 0.04% 146
2020
Q3 		– Vender
-4,218
Cerradas -USD 204 k – 223
2020
Q2 		USD 204 k Comprar
+4,218
Nuevas +USD 177 k 0.04% 152
2019
Q2 		– Vender
-5,100
Cerradas -USD 215 k – 82
2019
Q1 		USD 215 k Comprar
+5,100
Nuevas +USD 215 k 0.09% 75
2018
Q2 		– Vender
-18,355
Cerradas -USD 876 k – 594
2018
Q1 		USD 876 k Vender
18,355
-803
-4% -USD 44.4 k 0.15% 150
2017
Q4 		USD 1.08 M Comprar
+19,158
Nuevas +USD 969 k 0.14% 146

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en MS: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors redujo su participación en Morgan Stanley (MS) en 0.03% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.18 k, y conservó 34,201 acciones valuadas en USD 7.15 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #124.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en MS en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,747 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 34,201 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 7.15 M.
  • Summit Trail Advisors vendió 11 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.18 k.
  • Morgan Stanley representó 0.09% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 124.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,747 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.