Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.6 M Vender
95,682
-11,206
-10% -USD 1.18 M 0.13% 93
2026
Q1 		USD 10.4 M Comprar
106,888
+97,641
+1,056% +USD 9.8 M 0.15% 80
2025
Q4 		USD 890 k Comprar
9,247
+4,500
+95% +USD 433 k 0.02% 875
2025
Q3 		USD 458 k Mantener
4,747
– – 0.01% 1104
2025
Q2 		USD 437 k Comprar
+4,747
Nuevas +USD 410 k 0.01% 781
2024
Q4 		– Vender
-5,174
Cerradas -USD 456 k – 579
2024
Q3 		USD 456 k Mantener
5,174
– – 0.01% 418
2024
Q2 		USD 420 k Comprar
5,174
+2
+0% +USD 163 0.01% 411
2024
Q1 		USD 435 k Comprar
5,172
+2
+0% +USD 158 0.01% 367
2023
Q4 		USD 402 k Comprar
5,170
+7
+0.1% +USD 497 0.01% 325
2023
Q3 		USD 359 k Mantener
5,163
– – 0.01% 339
2023
Q2 		USD 377 k Comprar
5,163
+2
+0% +USD 139 0.01% 326
2023
Q1 		USD 361 k Vender
5,161
-870
-14% -USD 61.4 k 0.01% 281
2022
Q4 		USD 407 k Comprar
6,031
+4
+0.1% +USD 270 0.02% 215
2022
Q3 		USD 375 k Comprar
6,027
+4
+0.1% +USD 275 0.02% 221
2022
Q2 		USD 389 k Vender
6,023
-291
-5% -USD 20.7 k 0.02% 226
2022
Q1 		USD 493 k Comprar
6,314
+854
+16% +USD 65.7 k 0.04% 177
2021
Q4 		USD 453 k Comprar
5,460
+503
+10% +USD 41.3 k 0.03% 180
2021
Q3 		USD 388 k Comprar
+4,957
Nuevas +USD 397 k 0.03% 182

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en IWR: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 10% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.18 M, y conservó 95,682 acciones valuadas en USD 10.6 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #93.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en IWR en T3 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,600 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 95,682 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 10.6 M.
  • Summit Trail Advisors vendió 11,206 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.18 M.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.13% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 93.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,600 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.