Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.6 M Comprar
72,674
+2
+0% +USD 276 0.13% 91
2026
Q1 		USD 9.31 M Comprar
72,672
+69,832
+2,459% +USD 9.45 M 0.13% 88
2025
Q4 		USD 389 k Vender
2,840
-258
-8% -USD 36.1 k 0.01% 1149
2025
Q3 		USD 441 k Comprar
3,098
+1
+0% +USD 141 0.01% 1115
2025
Q2 		USD 429 k Comprar
+3,097
Nuevas +USD 392 k 0.01% 788
2024
Q4 		– Vender
-3,584
Cerradas -USD 420 k – 578
2024
Q3 		USD 420 k Comprar
+3,584
Nuevas +USD 401 k 0.01% 444
2024
Q1 		– Vender
-2,545
Cerradas -USD 266 k – 622
2023
Q4 		USD 266 k Mantener
2,545
– – 0.01% 427
2023
Q3 		USD 233 k Mantener
2,545
– – 0.01% 459
2023
Q2 		USD 246 k Vender
2,545
-500
-16% -USD 45.6 k 0.01% 420
2023
Q1 		USD 277 k Vender
3,045
-500
-14% -USD 44.6 k 0.01% 332
2022
Q4 		USD 296 k Comprar
3,545
+250
+8% +USD 21 k 0.01% 286
2022
Q3 		USD 258 k Comprar
+3,295
Nuevas +USD 284 k 0.01% 289
2022
Q2 		– Vender
-2,822
Cerradas -USD 284 k – 399
2022
Q1 		USD 284 k Vender
2,822
-110
-4% -USD 11 k 0.02% 259
2021
Q4 		USD 338 k Comprar
2,932
+432
+17% +USD 50.4 k 0.02% 209
2021
Q3 		USD 280 k Comprar
+2,500
Nuevas +USD 288 k 0.02% 207

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 16.8 mil M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5325 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en IWP: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en 0% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 276 y elevar la posición a 72,674 acciones con un valor de USD 10.6 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #91.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en IWP en T3 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,223 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 72,674 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 10.6 M.
  • Summit Trail Advisors compró 2 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 276.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representó 0.13% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 91.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,223 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.