Summit Trail Advisors
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de Summit Trail Advisors iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.21 M Comprar
30,633
+1,021
+3% +USD 135 k 0.05% 228
2026
Q1 		USD 3.35 M Comprar
29,612
+13,674
+86% +USD 1.64 M 0.05% 263
2025
Q4 		USD 1.96 M Vender
15,938
-2,428
-13% -USD 297 k 0.03% 421
2025
Q3 		USD 2.22 M Vender
18,366
-58
-0.3% -USD 6.67 k 0.03% 390
2025
Q2 		USD 2.03 M Comprar
+18,424
Nuevas +USD 1.82 M 0.03% 267
2024
Q4 		– Vender
-3,036
Cerradas -USD 291 k – 571
2024
Q3 		USD 291 k Mantener
3,036
– – 0.01% 554
2024
Q2 		USD 281 k Comprar
+3,036
Nuevas +USD 262 k 0.01% 510
2022
Q1 		– Vender
-17,383
Cerradas -USD 1.45 M – 350
2021
Q4 		USD 1.45 M Vender
17,383
-8,081
-32% -USD 651 k 0.09% 109
2021
Q3 		USD 1.88 M Vender
25,464
-4,173
-14% -USD 318 k 0.14% 77
2021
Q2 		USD 2.16 M Vender
29,637
-10,879
-27% -USD 753 k 0.19% 64
2021
Q1 		USD 2.64 M Vender
40,516
-2,000
-5% -USD 129 k 0.28% 44
2020
Q4 		USD 2.71 M Mantener
42,516
– – 0.34% 35
2020
Q3 		USD 2.56 M Comprar
42,516
+10,252
+32% +USD 580 k 0.5% 27
2020
Q2 		USD 1.67 M Mantener
32,264
– – 0.31% 36
2020
Q1 		USD 1.33 M Comprar
+32,264
Nuevas +USD 1.53 M 0.36% 36

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en IVW: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 3.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 135 k y elevar la posición a 30,633 acciones con un valor de USD 4.21 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #228.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en IVW en T1 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 30,633 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 4.21 M.
  • Summit Trail Advisors compró 1,021 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 135 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.05% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 228.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,140 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.