Summit Trail Advisors
icono de IEFA

de Summit Trail Advisors iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 16.3 M Comprar
168,425
+3,395
+2% +USD 326 k 0.2% 69
2026
Q1 		USD 14.9 M Vender
165,030
-57,206
-26% -USD 5.34 M 0.21% 59
2025
Q4 		USD 19.9 M Vender
222,236
-9,771
-4% -USD 864 k 0.34% 39
2025
Q3 		USD 20.3 M Comprar
232,007
+86,580
+60% +USD 7.36 M 0.28% 41
2025
Q2 		USD 12.1 M Comprar
145,427
+29,934
+26% +USD 2.38 M 0.21% 62
2025
Q1 		USD 8.74 M Vender
115,493
-43,233
-27% -USD 3.23 M 0.29% 36
2024
Q4 		USD 11.2 M Comprar
158,726
+106,099
+202% +USD 7.83 M 0.41% 27
2024
Q3 		USD 4.11 M Comprar
52,627
+1,718
+3% +USD 129 k 0.1% 88
2024
Q2 		USD 3.7 M Comprar
50,909
+260
+0.5% +USD 19.1 k 0.1% 88
2024
Q1 		USD 3.76 M Mantener
50,649
– – 0.1% 80
2023
Q4 		USD 3.56 M Mantener
50,649
– – 0.12% 68
2023
Q3 		USD 3.26 M Vender
50,649
-814
-2% -USD 54.5 k 0.12% 68
2023
Q2 		USD 3.47 M Comprar
51,463
+962
+2% +USD 65.2 k 0.13% 64
2023
Q1 		USD 3.38 M Comprar
50,501
+1,140
+2% +USD 74.7 k 0.14% 61
2022
Q4 		USD 3.04 M Vender
49,361
-854
-2% -USD 50.3 k 0.14% 58
2022
Q3 		USD 2.64 M Vender
50,215
-86,831
-63% -USD 5.11 M 0.14% 58
2022
Q2 		USD 8.06 M Comprar
137,046
+32,477
+31% +USD 2.08 M 0.5% 33
2022
Q1 		USD 7.27 M Comprar
104,569
+13,200
+14% +USD 934 k 0.59% 37
2021
Q4 		USD 6.83 M Comprar
+91,369
Nuevas +USD 6.87 M 0.44% 49
2020
Q2 		– Vender
-36,727
Cerradas -USD 1.83 M – 175
2020
Q1 		USD 1.83 M Comprar
36,727
+33,500
+1,038% +USD 1.99 M 0.49% 30
2019
Q4 		USD 211 k Vender
3,227
-3,773
-54% -USD 239 k 0.12% 67
2019
Q3 		USD 427 k Comprar
7,000
+3,217
+85% +USD 194 k 0.15% 53
2019
Q2 		USD 232 k Comprar
+3,783
Nuevas +USD 232 k 0.1% 66
2018
Q3 		– Vender
-3,492
Cerradas -USD 221 k – 359
2018
Q2 		USD 221 k Comprar
+3,492
Nuevas +USD 231 k 0.08% 130

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en IEFA: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors aumentó su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 2.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 326 k y elevar la posición a 168,425 acciones con un valor de USD 16.3 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #69.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en IEFA en T2 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.3 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 2,471 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 168,425 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 16.3 M.
  • Summit Trail Advisors compró 3,395 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 326 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.2% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 69.
  • Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Trail Advisors en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 20.3 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,471 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.