Summit Financial
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de Summit Financial Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción VOE Actividad de fondos de VOE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 40.8 M Comprar
206,724
+11,714
+6% +USD 2.27 M 0.45% 32
2026
Q1 		USD 35.9 M Comprar
195,010
+26,289
+16% +USD 4.91 M 0.46% 37
2025
Q4 		USD 29.9 M Comprar
168,721
+2,883
+2% +USD 505 k 0.44% 39
2025
Q3 		USD 29 M Vender
165,838
-61,235
-27% -USD 10.4 M 0.44% 34
2025
Q2 		USD 37.5 M Comprar
227,073
+49,432
+28% +USD 7.83 M 0.85% 19
2025
Q1 		USD 28.5 M Comprar
177,641
+654
+0.4% +USD 107 k 0.8% 22
2024
Q4 		USD 28.6 M Comprar
176,987
+2,105
+1% +USD 355 k 1% 15
2024
Q3 		USD 29.3 M Vender
174,882
-20,192
-10% -USD 3.21 M 1.15% 15
2024
Q2 		USD 29.5 M Vender
195,074
-5,406
-3% -USD 820 k 1.35% 12
2024
Q1 		USD 31.3 M Comprar
200,480
+2,157
+1% +USD 317 k 1.85% 8
2023
Q4 		USD 28.8 M Comprar
198,323
+1,878
+1% +USD 252 k 1.88% 9
2023
Q3 		USD 25.7 M Vender
196,445
-18,732
-9% -USD 2.59 M 1.9% 8
2023
Q2 		USD 29.8 M Comprar
215,177
+11,738
+6% +USD 1.56 M 2.17% 7
2023
Q1 		USD 27.3 M Vender
203,439
-2,723
-1% -USD 378 k 2.38% 7
2022
Q4 		USD 27.9 M Comprar
206,162
+27,320
+15% +USD 3.67 M 2.62% 7
2022
Q3 		USD 21.8 M Comprar
178,842
+4,454
+3% +USD 603 k 2.06% 9
2022
Q2 		USD 22.6 M Vender
174,388
-15,916
-8% -USD 2.25 M 2.12% 9
2022
Q1 		USD 28.5 M Comprar
190,304
+288
+0.2% +USD 42.4 k 2.22% 9
2021
Q4 		USD 28.6 M Comprar
190,016
+2,693
+1% +USD 395 k 2.18% 8
2021
Q3 		USD 26.2 M Comprar
187,323
+5,982
+3% +USD 850 k 2.24% 8
2021
Q2 		USD 25.5 M Vender
181,341
-22,636
-11% -USD 3.2 M 2.52% 8
2021
Q1 		USD 27.5 M Vender
203,977
-1,818
-0.9% -USD 233 k 3.63% 6
2020
Q4 		USD 24.5 M Vender
205,795
-337
-0.2% -USD 37.7 k 3.44% 6
2020
Q3 		USD 20.9 M Comprar
206,132
+415
+0.2% +USD 42 k 3.46% 6
2020
Q2 		USD 19.7 M Vender
205,717
-87,989
-30% -USD 8.07 M 3.49% 6
2020
Q1 		USD 23.9 M Comprar
293,706
+3,688
+1% +USD 397 k 5.25% 3
2019
Q4 		USD 34.6 M Vender
290,018
-29,263
-9% -USD 3.37 M 5.87% 3
2019
Q3 		USD 34.7 M Comprar
319,281
+20,716
+7% +USD 2.3 M 5.89% 3
2019
Q2 		USD 33.4 M Comprar
298,565
+6,445
+2% +USD 706 k 5.64% 3
2019
Q1 		USD 31.7 M Vender
292,120
-1,751
-0.6% -USD 184 k 5.43% 3
2018
Q4 		USD 28 M Comprar
+293,871
Nuevas +USD 30.9 M 5.44% 3

Otros fondos que tienen VOE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en VOE: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) en 6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.27 M y elevar la posición a 206,724 acciones con un valor de USD 40.8 M. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en VOE en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,246 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOE.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 206,724 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 40.8 M.
  • Summit Financial compró 11,714 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.27 M.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 0.45% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 32.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,246 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.