Summit Financial
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de Summit Financial Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 47.3 M Comprar
586,924
+75,568
+15% +USD 5.86 M 0.52% 28
2026
Q1 		USD 36.7 M Comprar
511,356
+57,660
+13% +USD 4.28 M 0.47% 36
2025
Q4 		USD 32.9 M Comprar
453,696
+80,640
+22% +USD 5.87 M 0.48% 32
2025
Q3 		USD 27.4 M Comprar
373,056
+28,980
+8% +USD 2.08 M 0.42% 39
2025
Q2 		USD 24.2 M Comprar
344,076
+25,868
+8% +USD 1.7 M 0.55% 31
2025
Q1 		USD 20.6 M Comprar
318,208
+68,112
+27% +USD 4.57 M 0.58% 33
2024
Q4 		USD 16.5 M Comprar
250,096
+19,688
+9% +USD 1.34 M 0.58% 28
2024
Q3 		USD 15.2 M Comprar
230,408
+43,244
+23% +USD 2.72 M 0.6% 27
2024
Q2 		USD 11.4 M Comprar
187,164
+19,440
+12% +USD 1.18 M 0.52% 30
2024
Q1 		USD 10.5 M Comprar
167,724
+10,640
+7% +USD 629 k 0.62% 20
2023
Q4 		USD 9.14 M Comprar
157,084
+3,896
+3% +USD 208 k 0.6% 23
2023
Q3 		USD 7.97 M Comprar
153,188
+23,136
+18% +USD 1.27 M 0.59% 22
2023
Q2 		USD 7.16 M Vender
130,052
-220
-0.2% -USD 11.5 k 0.52% 23
2023
Q1 		USD 6.87 M Vender
130,272
-2,440
-2% -USD 130 k 0.6% 18
2022
Q4 		USD 6.76 M Comprar
132,712
+3,984
+3% +USD 203 k 0.64% 18
2022
Q3 		USD 6.05 M Comprar
128,728
+7,916
+7% +USD 414 k 0.57% 18
2022
Q2 		USD 5.95 M Comprar
120,812
+1,912
+2% +USD 103 k 0.56% 19
2022
Q1 		USD 7.07 M Comprar
118,900
+5,436
+5% +USD 319 k 0.55% 19
2021
Q4 		USD 7.23 M Comprar
113,464
+26,908
+31% +USD 1.69 M 0.55% 21
2021
Q3 		USD 5.12 M Comprar
86,556
+20,104
+30% +USD 1.21 M 0.44% 25
2021
Q2 		USD 3.94 M Comprar
66,452
+22,332
+51% +USD 1.29 M 0.39% 23
2021
Q1 		USD 2.44 M Comprar
44,120
+1,024
+2% +USD 55.6 k 0.32% 18
2020
Q4 		USD 2.23 M Comprar
+43,096
Nuevas +USD 2.09 M 0.31% 16
2020
Q3 		– Vender
-9,856
Cerradas -USD 404 k – 37
2020
Q2 		USD 404 k Mantener
9,856
– – 0.07% 29
2020
Q1 		USD 324 k Mantener
9,856
– – 0.07% 29
2019
Q4 		USD 439 k Comprar
+9,856
Nuevas +USD 423 k 0.07% 36
2019
Q3 		– Vender
-9,856
Cerradas -USD 413 k – 38
2019
Q2 		USD 413 k Mantener
9,856
– – 0.07% 37
2019
Q1 		USD 397 k Comprar
+9,856
Nuevas +USD 379 k 0.07% 44

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en VO: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 5.86 M y elevar la posición a 586,924 acciones con un valor de USD 47.3 M. La posición representa 0.52% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en VO en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 586,924 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 47.3 M.
  • Summit Financial compró 75,568 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 5.86 M.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.52% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 28.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.