Summit Financial
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de Summit Financial Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 35.4 M Comprar
116,926
+6,844
+6% +USD 1.96 M 0.39% 39
2026
Q1 		USD 28.8 M Comprar
110,082
+11,851
+12% +USD 3.21 M 0.37% 53
2025
Q4 		USD 25.3 M Comprar
98,231
+1,126
+1% +USD 288 k 0.37% 48
2025
Q3 		USD 24.7 M Comprar
97,105
+12,273
+14% +USD 3.04 M 0.38% 47
2025
Q2 		USD 20.2 M Comprar
84,832
+7,986
+10% +USD 1.78 M 0.46% 43
2025
Q1 		USD 17 M Comprar
76,846
+6,549
+9% +USD 1.56 M 0.48% 38
2024
Q4 		USD 16.9 M Comprar
70,297
+1,787
+3% +USD 440 k 0.59% 26
2024
Q3 		USD 16.3 M Comprar
68,510
+11,354
+20% +USD 2.58 M 0.64% 24
2024
Q2 		USD 12.5 M Comprar
57,156
+4,205
+8% +USD 923 k 0.57% 25
2024
Q1 		USD 12.1 M Comprar
52,951
+1,209
+2% +USD 260 k 0.72% 17
2023
Q4 		USD 11 M Comprar
51,742
+1,549
+3% +USD 298 k 0.72% 17
2023
Q3 		USD 9.49 M Comprar
50,193
+15,446
+44% +USD 3.08 M 0.7% 19
2023
Q2 		USD 6.91 M Vender
34,747
-263
-0.8% -USD 49.7 k 0.5% 24
2023
Q1 		USD 6.64 M Vender
35,010
-672
-2% -USD 130 k 0.58% 19
2022
Q4 		USD 6.55 M Comprar
35,682
+798
+2% +USD 148 k 0.62% 19
2022
Q3 		USD 5.96 M Comprar
34,884
+4,862
+16% +USD 918 k 0.56% 19
2022
Q2 		USD 5.29 M Comprar
30,022
+1,165
+4% +USD 225 k 0.5% 21
2022
Q1 		USD 6.13 M Comprar
28,857
+3,313
+13% +USD 697 k 0.48% 23
2021
Q4 		USD 5.77 M Comprar
25,544
+7,853
+44% +USD 1.78 M 0.44% 26
2021
Q3 		USD 3.87 M Comprar
17,691
+6,867
+63% +USD 1.53 M 0.33% 31
2021
Q2 		USD 2.44 M Comprar
10,824
+5,691
+111% +USD 1.26 M 0.24% 33
2021
Q1 		USD 1.1 M Comprar
5,133
+1,953
+61% +USD 411 k 0.14% 26
2020
Q4 		USD 619 k Comprar
3,180
+1,532
+93% +USD 270 k 0.09% 36
2020
Q3 		USD 254 k Comprar
1,648
+79
+5% +USD 12.1 k 0.04% 32
2020
Q2 		USD 229 k Comprar
+1,569
Nuevas +USD 211 k 0.04% 34

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en VB: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 6.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.96 M y elevar la posición a 116,926 acciones con un valor de USD 35.4 M. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en VB en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 116,926 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 35.4 M.
  • Summit Financial compró 6,844 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.96 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.39% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 39.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.