Summit Financial
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de Summit Financial iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.46 M Comprar
77,388
+5,528
+8% +USD 525 k 0.08% 251
2026
Q1 		USD 6.66 M Comprar
71,860
+6,082
+9% +USD 578 k 0.08% 249
2025
Q4 		USD 6.19 M Comprar
65,778
+555
+0.9% +USD 52.3 k 0.09% 223
2025
Q3 		USD 6.21 M Comprar
65,223
+1,287
+2% +USD 121 k 0.09% 206
2025
Q2 		USD 6 M Comprar
63,936
+27,042
+73% +USD 2.49 M 0.14% 134
2025
Q1 		USD 3.46 M Comprar
36,894
+6,735
+22% +USD 620 k 0.1% 179
2024
Q4 		USD 2.68 M Comprar
30,159
+15,182
+101% +USD 1.39 M 0.09% 176
2024
Q3 		USD 1.37 M Comprar
14,977
+1,527
+11% +USD 135 k 0.05% 218
2024
Q2 		USD 1.13 M Comprar
13,450
+4,100
+44% +USD 338 k 0.05% 211
2024
Q1 		USD 781 k Comprar
9,350
+1,120
+14% +USD 90.4 k 0.05% 215
2023
Q4 		USD 642 k Vender
8,230
-34
-0.4% -USD 2.54 k 0.04% 220
2023
Q3 		USD 601 k Vender
8,264
-1,114
-12% -USD 83.1 k 0.04% 218
2023
Q2 		USD 697 k Vender
9,378
-2,290
-20% -USD 167 k 0.05% 189
2023
Q1 		USD 849 k Comprar
11,668
+1,959
+20% +USD 141 k 0.07% 129
2022
Q4 		USD 700 k Comprar
9,709
+27
+0.3% +USD 1.92 k 0.07% 146
2022
Q3 		USD 640 k Comprar
9,682
+5,666
+141% +USD 409 k 0.06% 146
2022
Q2 		USD 282 k Mantener
4,016
– – 0.03% 206
2022
Q1 		USD 311 k Vender
4,016
-950
-19% -USD 71.9 k 0.02% 216
2021
Q4 		USD 402 k Mantener
4,966
– – 0.03% 186
2021
Q3 		USD 365 k Comprar
4,966
+950
+24% +USD 72.4 k 0.03% 173
2021
Q2 		USD 296 k Mantener
4,016
– – 0.03% 130
2021
Q1 		USD 278 k Vender
4,016
-608
-13% -USD 41.1 k 0.04% 51
2020
Q4 		USD 314 k Comprar
+4,624
Nuevas +USD 304 k 0.04% 45

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6029 M 24.5% Rendimiento estimado a 1 año
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM de USD 5282 M 21.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial en USMV: resumen de T2 2026

Summit Financial aumentó su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 7.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 525 k y elevar la posición a 77,388 acciones con un valor de USD 7.46 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #251.

Summit Financial reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T2 2026, Summit Financial tenía 77,388 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 7.46 M.
  • Summit Financial compró 5,528 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 525 k.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.08% de la cartera de Summit Financial en T2 2026 y fue su posición número 251.
  • Summit Financial reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.